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2020年05月18日 星期一
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杉杉系的新交易对手:中静系斩获30亿

    本报记者张晓迪北京报道

    入驻12年后,中静系最终选择与徽商银行(03698.HK)分道扬镳,目前其所持徽商银行股权的整体出售正在推进中。

    中静系是指中静实业(集团)有限公司(以下简称“中静集团”)旗下企业团,其中,以中静新华资产管理有限公司(以下简称“中静新华”)作为徽商银行第一大股东最为资本市场关注。2015年、2018年徽商银行曾两度计划登录A股,均因管理层与中静新华之间的矛盾掣肘至今未能实现。

    《中国经营报》记者注意到,在中静新华近期披露的债券报告中,中静新华已收到杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)30.30亿元股权转让款,除了18.82亿元对价收购中静新华持有的中静四海51.65%股权外,其余11.48亿元则指向中静新华直接持有的徽商银行2.25亿内资股。

    不过,由于后一项转让事项仍在进行中,中静新华表示仍存在不确定性。

    除此之外,中静新华旗下子公司、孙公司持有的徽商银行H股股份也已有接盘的外资企业,杉杉股份还分别与这些外资企业签订了一致行动人协议。

    对此记者向杉杉控股相关工作人员核实,对方称交易正在进行中,交易信息以徽商银行公告为准。记者也通过邮件采访中静新华董事会秘书,但截至发稿,仍未收到回应。

    长期以来,中静系在资本市场的动作备受外界关注,其幕后老板GAOYANG(高央)颇为神秘,鲜少公开露面。

    已获杉杉控股30亿交易款

    杉杉控股向中静新华支付转让价款人民币30.3亿元,全部作为“预收款项”。

    目前在国内市场,中静新华有两只债券存续,分别为发行于2016年1月19日的“16中静01”、同年12月20日发行的“16中静02”。两只债券共募集资金17亿元,分别于2022年1月19日和12月20日到期。

    近期,中静新华2019年债券报告出炉。据其报告,截至2019年末,中静新华总资产142.76亿元,较同期增长9.47%;总负债76.00亿元,较上年同期增长55.42%;归属母公司股东的净资产为64.85亿元,较同期增长0.36%;期末现金及现金等价余额3.94亿元,上年末增加401.71%。

    经营层面,截至2019年底,中静新华营业收入7555万元,较上年同期减少7.84%;营业成本5.29亿元,较上年同期增加39.42%;净利润9.30亿元,较上年同期11.50亿元较少19.17%。

    其中,归属母公司股东的净利润为8.09亿元,较上年同期减少17.68%;经营活动产生的现金流净额为2.53亿元,较上年同期增加365.62%;投资活动产生的现金流量净额为21.36亿元,较上年同期增加715%;筹资活动产生的现金流量净额为-20.68亿元,较上线同期减少9111.96%。

    记者注意到,2019年12月末,中静新华对徽商银行长期股权投资账面余额为86.31亿元,占其合并总资产比例为60.45%。

    对于期末负债余额,比上年末增加55.42%,中静新华解释主要原因为杉杉控股向本公司支付转让价款人民币30.3亿元,其中包括代杉杉集团支付的中静四海股权转让对价人民币18.82亿元,全部作为“预收款项”。

    同样的原因,导致其期末现金及现金等价物余额、以及投资活动产生的现金流净额大增。

    对于营业成本的增加,中静新华在2019年平均融资规模略有增加,财务费用净额较上年增加约4429万元;除此之外,其运营规模略有扩大,管理费用较上年共计增加1.0550亿元。

    对于筹资活动产生的现金流净额,比上年同期减少9111.96%,中静新华解释,其主要由于安排支付现金股利约4.24亿元,结清各类借款及拆借款项合计约16.43亿元。

    记者注意到,目前中静新华,受限资产账面价值总额73.70亿元,其中除了长期股权投资等,还包括一项为中远海运融资租赁有限公司的一笔借款抵押。

    作为资产过百亿元的企业,中静新华颇为神秘和低调,目前还尚未有自己公开的官方网站,其债券募集书披露,中静新华目前主要投资领域包括金融业、环保行业等。

    其投资项目有金融业——徽商银行、环保行业——杭州大地环保有限公司(以下简称“大地环保”)、私募股权基金和基金管理公司——新疆盘古大业股权投资有限合伙企业、上海中静集思股权投资基金管理有限公司、上海长传石创业投资合伙企业(有限合伙)等。

    不过记者注意到,中静新华所持大地环保的股份已全部出质给金融机构。

    杉杉控股签一致行动协议

    杉杉控股表示,与中静新华的交易正在执行中,相关信息以徽商银行公告为准。

    据中静新华报告,截至2019年末,中静系持徽商银行内资股22.48亿股、H股12.46亿股,合计持股占徽商银行总股本的12.10%,仍为其第一大股东。

    中静系进入徽商银行可追溯至2007年。公开资料显示,中静系与杉杉集团重组中静四海实业有限公司(以下简称“中静四海”),并通过中静四海受让徽商银行1.41亿股权,2008年徽商银行增资扩股,中静四海以低于市场价7成的价格再拿下徽商银行3亿股份。

    不仅如此,自徽商银行2013年在H股上市至2016年,中静新华旗下子公司中静新华(香港)(以下简称“中静香港”)及其孙公司Wealth Honest Limited(以下简称“WealthHonest”)、Golden Harbour Investments Man-agement Limited(以下简称“GoldenHarbour”)以二级市场收购和场外市场收购方式不断增持徽商银行H股,成为徽商银行的第一大股东。

    另据徽商银行2019年年报披露,截至2019年末,中静系所持有徽商银行股份中,中静新华持2.25亿内资股;中静香港、WealthHon-est、GoldenHarbour分别持2.73亿、5.32亿和4.40亿H股。

    2019年8月26日,中静新华发布公告称,以6.98元/股的价格,转让其直接和间接所持的全部徽商银行股份,如果该转让完成,将对其财务状况及偿债能力构成积极影响。

    8月27日,杉杉集团拿下中静新华所持中静四海51.65%股权。该项股权对应徽商银行2.70亿股内资股股份,占徽商银行总股本4.16%。

    工商资料显示,杉杉集团是杉杉控股持股73.46%的子公司。记者注意到,同年8月20日,杉杉控股还与中静新华签订协议,约定杉杉控股收购中静新华持有的徽商银行2.25亿内资股,不过截至目前,上述股份尚未过户。

    对此,中静新华称,截至2019年末,基于上述框架性协议截至报告日的实际履行情况,本公司综合评估后认为协议能否顺利执行存在重大不确定性。

    不过根据中静新华披露,其已收到的股权转让价款30.30亿元,为意向方杉杉控股向其支付转让价款,其中包含代杉杉集团支付的中静四海股权转让对价人民币18.82亿元。

    除此之外,徽商银行年报还披露,中静香港、WealthHonest、GoldenHar-bour已与三家外资公司——Dragon Sound Investment Limited、Joy Glory Holdings Limited、SuperiorLogic In-vestmentLimited分别签订协议,出售所持徽商银行股份,截至2019年末,此项股权交易尚未有完成交割。

    记者注意到,杉杉控股还分别与上述三家外资企业签订了一致行动人协议。

    就此记者致电杉杉集团相关负责人,对方表示,杉杉控股与中静新华的交易正在执行中,相关信息以徽商银行公告为准;记者也通过邮件方式采访中静新华、以及徽商银行,然而截至发稿前均未收到回应。

    有市场人士测算,徽商银行自港股上市以来,“中静系”增持其股份已耗资逾30亿港元,而如果以6.98元/股完成出售,中静新华将约获121.42亿元。不过杉杉控股已支付的30.30亿元除却18.82亿元,剩余交易款项是否仍按照每股6.98元/股交易,杉杉集团相关负责人并未对比给出确切答案。

    GAOYANG(高央)何人

    高央于2009年12月加入徽商银行,现任非执行董事。

    中静系背后低调神秘的老板何人?在公开的信息中,中静系幕后老板是一位叫Gao Yang的男士,其姓名在公开文件中被翻译为高央。

    2016年中静新华债券募集书中披露,GaoYang,1966年生人,奥地利籍。曾就读于维也纳MEINL职业学校酒店管理专业。曾任奥地利文化交流协会副会长、奥地利奥华公司总经理、香港中策集团有限公司董事会主席。

    现任上海宋庆龄基金会理事、中静实业(集团)有限公司董事长、现代创新控股有限公司董事长、上海中静安银投资有限公司执行董事、中静新华法定代表人、董事长、中静四海实业有限公司董事长、国盛华兴投资有限公司董事长、徽商银行股份有限公司非执行董事。

    而与上述介绍稍有不同,据徽商银行披露,高央于2009年12月加入徽商银行,现任非执行董事。1985年3月至1987年3月,其曾在维也纳MEINL职业学校以旁听生身份学习酒店管理专业,还曾任香港中策集团有限公司董事会主席。

    记者根据Wind数据梳理,至少中策集团自2006至2018年任职的董事会主席非高央。

    据《绍兴晚报》、中国新闻网(浙江)、新浪浙江站等地方媒体报道中,高央祖籍为浙江绍兴。

    而值得一提的是,杉杉控股实控人郑永刚亦为浙江人。公开信息显示,二人自2007年中静实业的重组中即开始展开合作。

    此外,据中静新华披露,中静新华董事、总经理LUWEI,也是奥地利籍。曾任奥地利维也纳翠园饭店经理、奥地利翠园朱成逸有限责任公司经理等。

    中静新华原名上海新华担保有限公司,成立于2003年6月。股权穿透后,中静新华直接控股股东为上海中静安银投资有限公司(以下简称“中静安银”),中静安银持有其58.61%的股权,为其控股股东。

    中静安银的全资控股股东为现代创新控股有限公司(以下简称“现代创新”),现代创新的实控人为中静集团。

    公开资料显示,中静安银成立于2014年5月,注册资金10万元,经营范围为实业投资、资产管理等。

    现代创新成立于2003年,注册资金5亿元,注册地址为安徽省黄山市休宁县海阳镇横江路,是中静集团投资平台之一。

    据披露,中静集团原名上海中静投资有限公司,成立于1995年6月1日。2011年末,中静集团高央将中静集团全部股权捐赠给上海宋庆龄基金会,现上海宋庆龄基金会持有中静集团97.5%股权,中静集团现为公益慈善组织旗下的经营性企业,目前主要从事金融、私募股权等投资业务。

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