第44版:车视界 上一版3  4下一版
 
版面导航

第01版
头版

第02版
要闻

第03版
十九届六中全会系列报道
 
标题导航
首页 | 版面导航 | 标题导航
2022年01月10日 星期一
3 上一篇 放大 缩小 默认
原材料价格最高上涨五六倍 头部企业上演产能“军备赛”
暗流汹涌 2021动力电池产业链不平静

    动力电池原材料上涨最主要的原因是产业发展过快导致市场供需失衡,企业提前超额囤货加重市场采购焦虑。                                本报资料室/图

    本报记者尹丽梅童海华北京报道

    从2021年开始,原材料价格猛涨的“阴霾”一直笼罩着整个动力电池行业,近期动力电池企业所面临的原材料涨价局面呈现扩大趋势。

    据上海有色金属网(SMM)最新数据,2021年以来,国内电池级碳酸锂价格从年初6.2万元/吨上涨至近期的30万元/吨,涨幅高达380%;氢氧化锂价格从6万元/吨上涨至23万元/吨,涨幅高达280%;硫酸钴价格从6.4万元/吨上涨至10万元/吨,涨幅在50%以上;在主要动力电池材料价格高速增长背景下,电芯成本价格也随之大幅上调。其中,三元电芯成本涨幅高达57%,磷酸铁锂电芯成本涨幅更高达74%。

    “2021年动力电池原材料价格相比2020年上涨了5~6倍,最近碳酸锂供应商的报价已经到了35万元/吨,采购人员现场抢货的时候也几乎没有让步空间,并且需要一手交钱一手交货。现在是卖方市场,那些手里有货的供应商并不急着出货。而对于买方来说,能拿到货就算不错了。”一位动力电池行业从业人士告诉《中国经营报》记者。

    记者了解到,为应对原材料价格居高不下的现状,近期来自新能源整车、动力电池及系统、关键材料的近20家企业代表在北京参加了由工业和信息化部装备工业发展中心、中国汽车动力电池产业创新联盟联合组织的“动力电池关键材料供应形势研讨会”,欲寻求应对之策。

    值得一提的是,2021年,由于面临原材料涨价压力,动力电池企业毛利率普遍下降。其中,“电池一哥”宁德时代(300750.SZ)2021年上半年整体毛利率为27%,而2016年的利润率曾高达44.84%。与此同时,国内主要的动力电池生产商国轩高科(002074.SZ)毛利率在2021年第三季度也降至18.30%。

    上海有色金属网新能源分析师梅王沁认为,2022年下游终端需求仍将保持高增速,预计全年新能源汽车销量可达500万辆,需求增速近50%,而原材料供应仍较难匹敌需求,总体原材料供不应求情况在2022年也将难以缓解。

    原材料价格“涨”势不止

    动力电池原材料价格的大幅上涨,使得动力电池生产商的利润空间受到挤压。

    2021年,动力电池上游原材料“涨”势不止,动力电池企业纷纷扩产,新能源汽车的爆发式增长,可谓是电动汽车产业链最引人注目的三大看点。

    实际上,自2020年底以来,多种动力电池原材料价格就呈现大幅上涨。进入2021年,这一上涨趋势并未得到改变。

    上海有色金属网数据显示,2021年以来,动力电池主要原材料电池级碳酸锂价格从年初6.2万元/吨上涨至近期的30万元/吨,涨幅高达380%;氢氧化锂价格从6万元/吨上涨至23万元/吨,涨幅高达280%;硫酸钴价格从6.4万元/吨上涨至10万元/吨,涨幅在50%以上;硫酸锰价格从6400元/吨上涨至1万元/吨,涨幅达55%;六氟磷酸锂价格从8.5万元/吨上涨至55万元/吨,涨幅高达547%。

    “根据我们前期调查,我国动力电池各类材料均呈现不同程度的供应紧张和价格上涨形势,其中最主要的原因就是产业发展过快导致市场供需失衡,企业提前超额囤货加重市场采购焦虑。”中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬表示。

    多位受访动力电池产业链人士均告诉记者,2021年动力电池原材料价格持续上涨的背后,最直接的影响因素是新能源汽车的爆发式增长。

    据中国汽车工业协会统计,2021年1月至11月,全国新能源汽车销量达299万辆,同比增长166.8%,新能源汽车市场的火热推高了市场对于动力电池的需求。而根据中国动力电池产业联盟发布的数据,2021年1月至11月,我国动力电池装车量达128.3GWh,同比增长153.1%。其中,三元电池装车量达63.3GWh,占总装车量49.3%,同比增长92.5%;磷酸铁锂电池装车量达64.8GWh,占总装车量50.5%,同比增长270.3%。

    不过,虽然2021年新能源汽车市场暴增,动力电池出货量同比大幅增加,但动力电池生产商并未感到轻松。动力电池原材料价格的大幅上涨,使得动力电池生产商的利润空间受到挤压。

    记者梳理发现,包括宁德时代、国轩高科、比亚迪(002594.SZ)等动力电池企业2021年上半年及第三季度的毛利率、净利润水平均下滑。2021年上半年,宁德时代动力电池毛利率为23%,同比下滑了3.5个百分点;2021年第三季度国轩高科的毛利率为18.3%,同比下滑7个百分点;孚能科技(688567.SH)2021年第三季度净利润亏损1.94亿元,亏损范围进一步扩大;比亚迪2021年上半年归属于上市公司股东的净利润也同比下降29.41%。

    比亚迪方面在半年报中解释称,净利润下滑是受大宗商品等原材料价格上涨等因素的影响。孚能科技方面则表示,2021年第三季度毛利率环比有一定的下降,原材料上涨是主要原因之一,同时公司第三季度出现了原材料不足情况,对良品率有一定的影响,这影响了公司利润。

    “2021年动力电池原材料价格不断上涨,负极材料等供应持续紧张,动力电池企业综合成本大幅提高,成本上涨的确是压缩了动力电池企业的盈利空间,中小动力电池企业更是艰难。”上述动力电池行业从业人士对记者说道。

    扩产规划“大放量”

    目前行业内的产能扩张计划显得有些“疯狂”,存在投资过热的风险。

    2021年动力电池产业链的聚焦除了上游原材料价格居高不下外,动力电池行业龙头企业大规模扩产举措也被置于聚光灯下,而且动力电池产业头部企业的产能“军备赛”仍在继续。

    2021年12月,国轩高科更新了产能规划,将在现有10个生产基地的基础上,继续新建或扩建,计划到2022年底产能将达到100GWh,计划新投产超50GWh。

    近日,国轩高科官方微信公众号再次发布消息称,宜丰国轩锂业项目破土动工。据了解,宜丰国轩锂业有限公司是宜春国轩锂业股份有限公司全资子公司,计划建成年产5万吨碳酸锂项目及其配套采选矿综合开发利用项目,分为年产5万吨锂电池级碳酸锂项目和年750万吨锂矿石采选项目,预计2022年第四季度竣工投产。此前,国轩高科在半年报中提到2025年产能规模将达到300GWh。

    当前,宁德时代的扩产计划包括湖西项目扩建16GWh、四川时代五期六期合计40GWh、车里湾规划总产45GWh、厦门时代25GWh、贵州时代23GWh、溧阳时代四期定增30GWh。

    2021年12月8日,蜂巢能源方面宣布,将在2025年挑战600GWh动力电池产能的目标。这一目标与“宁王”——宁德时代同期700GWh~800GWh的规划不相上下。此前,二线动力电池企业中航锂电也曾宣布,到2025年规划产能将达到500GWh。

    据高工锂电不完全统计,2021年以来,国内动力及储能电池投扩产项目总投资超过5000亿元,粗略估算扩产规划超过1.4TWh,其中宁德时代规划投资超1250亿元,中航锂电超760亿元。据不完全统计,到2025年仅几家头部动力电池企业的产能规划量就将达到3TWh~4TWh。

    据EVVolumes预测,2025年全球动力电池的需求量为919.4GWh,将逼近甚至超过1TWh,而目前行业内产能仅为158.2GWh,动力电池市场未来具有很大潜力。

    不过,多位业内人士在采访中也告诉记者,目前行业内的产能扩张计划显得有些“疯狂”,存在投资过热的风险。

    “无论是新能源汽车产业的发展,还是动力电池企业的扩产,都应该保持冷静,市场需要降温。扩产应该分阶段进行,产能扩张应该是一个逐步提升的过程,只有这样才能促进新能源汽车产业链的健康有序发展。”中国汽车流通协会有形市场分会常务副理事长苏晖对记者表示。

3 上一篇 放大 缩小 默认
  © 版权所有 中国经营报社 合作伙伴:方正爱读爱看网
   第01版:头版
   第02版:要闻
   第03版:十九届六中全会系列报道
   第04版:评论
   第05版:专题
   第06版:封面故事
   第07版:封面故事
   第08版:封面故事
   第09版:金融
   第10版:财富
   第11版:财富
   第12版:银行
   第13版:银行
   第14版:银行
   第15版:银行·新金融
   第16版:新金融
   第17版:保险
   第18版:信托
   第19版:资管
   第20版:资管
   第21版:区域·地产
   第22版:区域经济
   第23版:地产
   第24版:地产
   第25版:地产
   第26版:地产
   第27版:地产·家居
   第28版:地产·家电
   第29版:医药·健康
   第30版:医药·健康
   第31版:物流·航空
   第32版:游戏
   第33版:TMT
   第34版:TMT
   第35版:TMT
   第36版:TMT
   第37版:能源·化工
   第38版:能源·化工
   第39版:商业案例
   第40版:与老板对话
   第41版:车视界
   第42版:车视界
   第43版:车视界
   第44版:车视界
   第45版:快消
   第46版:快消
   第47版:快消
   第48版:广告
“元+”计划显效 神龙公司销量“触底反弹”
暗流汹涌 2021动力电池产业链不平静