本报记者慈玉鹏张荣旺北京报道
截至2月23日,上市银行中有6家股份行及7家城商行已公示2021年业绩快报,其中,6家银行利润总额同比增幅超20%;9家银行归属股东净利润同比增幅超20%。
另外,上述13家上市银行2021年拨备覆盖率均实现提升。其中,7家银行拨备覆盖率比2020年提升25个百分点以上。与此同时,上述13家上市银行不良贷款率均实现下降。
业内人士告诉记者,上市银行业绩显著改善,既是宏观经济稳步恢复的映射,也是上市银行加强经营管理的结果,上市银行营业收入和净利润大增,低基数效应发挥了较大的作用。随着我国经济稳步恢复,银行信贷扩张,国内采取措施稳定负债成本,银行营收和利润有望保持一定幅度增长。
盈利强劲
从营业收入来看,上述披露业绩快报的13家银行中有3家银行2021年同比增速超过20%。其中,宁波银行营业收入实现527.21亿元,同比增长28.24%;齐鲁银行营业收入实现101.67亿元,同比增长28.11%;江苏银行营业收入实现637.71亿元,同比增长22.57%。
某东北地区银行人士告诉记者:“2021年,国家信贷投放增长较快,经济恢复较好,2020年投入大规模信贷对经济的推动效果,亦主要体现在2021年。在这种背景下,企业降本增效,经营情况较好,上述因素促使2021年上市银行盈利增长较快,尤其是一些头部银行。”
从利润总额来看,13家银行中有6家银行同比增长超过20%。其中,增长相对较快的三家银行为江苏银行、厦门银行、平安银行。具体来看,2021年,江苏银行利润总额实现264.76亿元,同比增长58%;厦门银行利润总额实现23.94亿元,同比增长30.44%;平安银行利润总额实现458.79亿元,同比增长24.83%。
另外,13家银行中有9家银行归属于银行股东净利润同比增速超过20%。其中,2021年,江苏银行归属于银行股东净利润实现196.94亿元,同比增长30.72%,增速最快;宁波银行归属于银行股东净利润实现195.15亿元,同比增长29.67%;平安银行归属于银行股东净利润实现363亿元,同比增长25.61%。
招联金融首席研究员董希淼认为:“上市银行业绩大增是内外部多种因素作用的结果,对此应全面、客观、理性地看待。首先,上市银行业绩显著改善,既是宏观经济稳步恢复的映射,也是上市银行加强经营管理的结果,应给予充分肯定。其次,上市银行盈利能力提升,利润增长较快,既提升了银行服务实体经济的能力,也增强了银行发展的稳健性,有助于防范和化解系统性金融风险。最后,上市银行营业收入和净利润大增,低基数效应发挥了较大的作用。”
中国银行研究院发布的《2022年经济金融展望报告》(以下简称《报告》)预计,2022年我国商业银行净利润同比增速接近6%。展望2022年银行业经营情况,《报告》预计将呈现规模增速稳中略降、盈利水平回归常态等特征,贷款业务恢复到疫情之前的常态经营模式,理财业务收入贡献将继续提升,非息收入占比进一步扩大。
拨备覆盖率整体提升
上述披露业绩快报的上市银行均在2021年实现拨备覆盖率提升。其中,7家银行拨备覆盖率与2020年相比提升了25个百分点以上。具体来看,2021年,苏州银行拨备覆盖率为423.58%,较上年末提升131.84个百分点;平安银行拨备覆盖率为288.42%,较上年末提升87.02个百分点;中信银行拨备覆盖率为556.41%,较上年末提升66.61个百分点。
截至2021年末,经统计的13家银行中,中信银行拨备覆盖率最高,为556.42%;其次是宁波银行,拨备覆盖率为522%;最后是招商银行,拨备覆盖率为441.34%。
从不良贷款情况看,13家上市银行均有所降幅。其中,2021年,苏州银行不良贷款率为1.11%,较上年末下降0.27个百分点;江苏银行不良贷款率为1.08%,较上年末下降0.24个百分点;中信银行不良贷款率为1.39%,比上年末下降0.25个百分点。13家上市银行中,2021年宁波银行不良贷款率最低,为0.77%;招商银行、厦门银行不良贷款率均为0.91%。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示:“从趋势看,近年银行盈利仍有望保持在常年较高水平,资产质量逐步改善。主要是我国经济稳步恢复,银行信贷扩张,国内采取措施稳定负债成本,银行营收和利润有望保持增长;同时,国内经济保持复苏,政策精准支持,企业经营状况有望稳中略改善,银行继续加大不良资产处置,拨备维持高位,银行资产质量将保持良好。需要留意不同类型银行经营分化及运营情况。”
中国银行研究院《报告》指出,2021年年末,商业银行面临延期还本付息政策到期的压力,但由于风险防控手段相对成熟,不良处置方式相对丰富,预计并不会对资产质量产生较大影响,2022年商业银行不良贷款率将保持在1.75%左右。
董希淼认为,应重视上市银行稳健发展的可持续性,多措并举防范化解各类风险,拓宽不良资产处置渠道。应坚持法治化、市场化原则,加快推进农村信用社系统改革,继续鼓励好机构兼并风险机构,加快城商行、农商行重组合并,提高集约化经营能力和风险化解能力;鼓励优质中小银行、消费金融公司公开上市,创新资本补充工具,发行优先股、二级资本债、永续债等工具补充资本,增强发展稳健性,提升对小微企业和个体工商户的服务能力。