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2023年05月08日 星期一
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IPO“候场”银行业绩分化

    本报记者杨井鑫北京报道

    继拟上市银行的上市审核平移至交易所之后,多家银行陆续在“五一”节前公布了2022年业绩报告。

    从这些IPO“候场”银行的业绩看,大部分银行的业绩表现良好,资产规模、营业收入、净利润等指标增速较快,不良贷款规模和不良率稳步下降。但是,也有少数银行受累于区域经济和房地产贷款影响,出现营业收入缩水和净利润下滑的情况,甚至银行的不良率也有一定程度反弹。

    据《中国经营报》记者了解,由于国有大行和股份制银行在2022年加大了信贷投放,贷款利率进一步降低,对部分中小银行营收和利润造成了冲击。同时,国内经济复苏在区域上有所差异,房地产等行业的风险上升,部分拟上市中小银行的坏账逐渐暴露,导致拟上市银行目前业绩出现了较明显的分化。

    盈利能力差异

    “五一”节前,多家拟上市银行集中披露2022年“成绩单”。从这些银行的资产变化看,规模扩张仍是大趋势,拟上市银行中近七成银行的总资产呈现两位数增长。

    广州银行在所有拟上市银行中的体量最大。该行年报显示,截至报告期末,该行的总资产规模逼近8000亿元,达到7939.32亿元,同比增长10.25%;贷款规模4485.34亿元,同比增长15.56%,占总资产的比例提升至56.50%,其中,零售贷款占总贷款的比例为41.09%。

    同样处于广东地区的东莞银行和顺德农商行资产规模分别超过了5000亿元和4000亿元。年报数据显示,截至2022年年末,东莞银行的总资产为5384.19亿元,同比增长了11.52%。顺德农商行的资产总额为4378.11亿元,较上年年末增长9.25%。

    资产规模居三家广东地区银行之后的是湖北银行,银行的资产规模也突破了4000亿元。该行年报称,截至2022年年末,总资产达到4035.45亿元,增幅超过15%;各项贷款余额2174.98亿元,增幅近20%;各项存款余额2956.14亿元,增幅超过18%。

    另外,广东南海农商行、江苏昆山农商行和湖州银行总资产超千亿元,而马鞍山农商行、江苏海安农商行、亳州药都农商行总资产均不足千亿,分别为851.68亿元、827.16亿元和610.4亿元。

    尽管拟上市银行资产质量

    有不同幅度的增长,银行盈利能力却分化较大。湖北银行年报披露,截至2022年年末,该行实现营业收入89.37亿元,较上年增加12.64亿元,增幅16.47%,实现净利润21.56亿元,同比增加3.99亿元,增幅22.74%。

    东莞银行年报显示,截至2022年年末,该行实现营业收入破百亿,达到了102.79亿元,进入发展新阶段,同比增加7.68亿元,增幅8.08%。实现净利润38.33亿元,同比增加5.13亿元,增幅15.45%。

    然而,部分拟上市银行增收不增利,甚至有银行出现营业收入缩水的情况。年报数据显示,广东某农商行2022年的营业收入为89.65亿元,较2021年82.19亿元增长了7.46亿元,但该行2022年实现净利润34.45亿元,较2021年35.48亿元下降0.79亿元。安徽某农商行2022年年末实现营业收入20.38亿元,相比2021年营业收入22.78亿元减少了2.4亿元,实现净利润3.49亿元,相比2021年净利润4.76亿元也下降了1.27亿元,降幅达26.68%。

    对于银行营业收入和净利润变动的原因,多家银行给出解释原因:一方面是宏观经济形势下行,信用风险加大;另一方面则是增加拨备计提力度影响了利润。

    广州银行在年报中称,因信用风险增加导致拨备计提提升,实现利润总额33.52亿元,同比减少11.18亿元,净利润33.39亿元,同比减少7.62亿元。

    资产质量分化

    从拟上市银行年报看,银行营业收入和净利润的变化实际上与银行资产质量的关系密切。在目前拟上市的10家银行中,部分银行由于资产质量恶化不得不加大了拨备计提。

    数据显示,2022年年末,湖州银行不良贷款率为0.67%,较上年年末减少0.11个百分点;该行营业收入和净利润增速分别为13.1%和13.83%;湖北银行2022年末的不良贷款率为1.97%,同比下降了0.28个百分点。

    然而,一些银行的贷款不良贷款率在2022年明显上升,不良贷款率甚至超过了3%,而拨备覆盖率有所下降。

    记者了解到,房地产行业和零售行业贷款的坏账增长较快。一家拟上市银行解释不良贷款率升高原因时表示,该行主要受经济下行、房地产市场持续疲软、居民收入下降等不利因素的影响,商务服务业、房地产业、批发和零售业等行业不同程度出现了经营下滑、流动性下降、还款能力弱化等情况,推升公司业务不良贷款的规模增长。

    “2022年多数银行加大了贷款投放令资产规模有所增长,但是市场贷款利率持续下行,贷款信用风险有所上升。有的银行能够通过贷款薄利多销和控制新增不良实现利润增长,但是有的银行规模增长不足以弥补利率和风险损失。”一家券商银行业分析师表示,银行的经营与实体经济关联性较大,地方中小银行与区域经济深度捆绑,不同区域的银行业绩会存在差异和分化。

    东莞银行针对该行的核心竞争力分析称,区域发展机遇为银行提供了广阔成长空间。当前,粤港澳大湾区国家战略、深圳先行示范区建设加快推进,高质量发展的区域经济布局加快形成。东莞在万亿GDP、千万人口的“双万”起点上,聚焦“科技创新+先进制造”,加快创新驱动发展步伐。银行以东莞为核心、立足粤港澳大湾区,在粤港澳大湾区“9+2”城市群中,已实现“7+1”城市覆盖。良好的区域经济环境,为银行深化本土化经营、推进高质量发展提供了得天独厚的市场空间和深厚的本土客户资源。

    广州银行表示,该行地处珠三角,位于多个国家战略汇集之地,经济金融发展程度高,市场空间大,发展潜力大,特别是作为世界第四大湾区,粤港澳大湾区国家战略的加快推进以及《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的正式发布,银行所在地区基础设施互联互通建设、高端制造、现代服务、新经济产业加速发展,将在科技金融、绿色金融、产业金融、财富金融、跨境金融等领域为本行提供巨大市场发展空间和发展机遇。

    湖北银行则表示,该行扎根湖北,服务湖北,始终与湖北地区经济同生共存、同频共振。良好的区位优势和地区经济实力,为银行高质量发展提供了坚实支撑。

    “一些银行规模小,贷款的集中度却比较高。信贷投放领域单一或者比较倚重房地产行业。在区域房地产出现风险的时候,可能业绩就会出现比较大的波动。”上述分析师认为,对于拟上市银行来说,银行稳定的业绩更能够得到投资者的认可。

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