本报记者 曲忠芳北京报道

    7月25日，《中国经营报》记者获悉，中国信息通信研究院发布了《云计算白皮书（2023年）》（以下简称“白皮书”）。白皮书显示，2022年，全球云计算市场规模约为3.5万亿元，增速达到19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破约十万亿元。我国云计算市场规模在2022年达到4550亿元，较2021年增长40.91%，相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

    中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，从市场上来看，企业对于云计算的需求十分旺盛，从原来的只有互联网为主的中小企业上云到现在大型的央国企上云，以及更多的传统行业的中小企业上云，这标志着我国整个云计算的市场规模将持续爆发式增长。

    云计算战略价值在全球范围内持续提升，成为过去一年全球云计算产业发展的特点之一。白皮书指出，美国继“云优先”“云敏捷”之后，出台了多个战略文件，将云计算应用到相关领域，并明确提出通过云战略获取全球优势，以确保其在经济、军事、科技等领域的领先地位。欧洲、亚洲的主要国家纷纷发布相关国家战略，推动云计算在各行业的应用布局，深度挖掘云计算产业价值。我国也通过政策指引云计算应用创新，持续推动云计算与实体经济深度融合。

    国内市场格局：运营商引领新一轮增长

    白皮书显示，从区域层面看，全球云计算发展呈现“一超多强”态势。2022年，北美洲占据全球52.14%的公有云市场规模，比2021年增长20.4%。欧洲、亚洲分别位列市场占比第二、第三位，份额为23.41%、18.35%。大洋洲、南美洲、非洲则均处于“云发展中”，三大洲占比总和仅6.1%。值得一提的是，得益于东南亚可用区数量不断增长以及核心云计算技术发展迅速，亚洲市场增速超30%，达到欧洲地区的两倍，将成为全球云计算市场竞争的下一个主战场。

    从产业竞争格局来看，亚马逊云科技（AWS）、微软凭借投入时间早、地区布局广、云+AI等技术优势，长期稳居全球云计算市场第一梯队。两大巨头厂商在体量很大的情况下仍保持快速增长。财报数据显示，2022年，亚马逊云科技和微软营收分别达到801亿美元、1012亿美元，同比增长均超过25%。相反，处于第二梯队的谷歌、IBM、阿里云并没有维持住前几年高速增长的态势，与第一梯队的差距被拉大。

    就国内市场来看，运营商强势增长引领新一轮市场发展。财报数据显示，2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云营收分别为579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。据中国信息通信研究院调查统计，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云占据中国公有云IaaS（基础设施即服务）市场份额前六。在公有云PaaS（平台即服务）方面，阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、百度云处于领先地位。

    中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，云计算是数字经济的重要技术基座，加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。中国信息通信研究院发布的“2023云计算十大关键词”，分别是应用现代化、一云多芯、分布式云、低/无代码、软件工程、系统稳定性、云原生安全、云优化治理、中小企业上云、超算/智算服务，这些关键词凸显了云计算产业发展最新趋势。

    行业应用呈阶梯状分布中小企业成关键

    白皮书显示，从行业应用来看，我国云计算应用已从互联网拓展至政务、金融、电信、工业、交通、能源等传统行业，但各行业应用水平参差不齐，应用深度呈现阶梯状分布。

    记者注意到，白皮书将上云用云的行业划分为三个梯队，第一梯队处于成熟期，已从全面上云过渡到深度用云，涵盖政务、金融、电信等行业。安全是第一梯队行业云平台建设的重中之重，随着上云程度不断加深，越来越多的企业基于安全性等因素将更加关注云平台的生态兼容程度。第二梯队主要包括工业制造、汽车、轨道交通、医疗等，这些行业上云用云处于成长期，企业上云热度持续攀升。相比第一梯队上云用云起步较晚，云平台建设由外部服务系统向内部生产控制等系统过渡。第三梯队行业上云用云处于探索期，云平台建设与应用处于规划和发展阶段，如石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业。这些行业上云一般具有业务流程长且复杂、数据来源多且流通差、IT技术储备不足等特点，整体信息化程度较低。

    与此同时，从企业规模来看，央国企是发展“数字中国”的主力军，而中小企业类型多、数量大，是影响整体上云进程的关键。白皮书指出，央国企上云覆盖率较高，深度用云和丰富云上生态是其发展重点。根据国资委数据，中央企业上云覆盖率达到了86%，上云后的用云建设成为重点。中小企业则是我国数量最大、最具活力的企业群体，在促进经济增长、保障就业等方面发挥重要作用。提升数字化发展水平是提高中小企业竞争力的重要举措之一。在政策指引下，中小企业上云意识和积极性显著提升，上云进度不断加快，应用程度不断加深。

    当前，SaaS（软件即服务）服务模式成为中小企业上云用云的主要选择。一方面，SaaS服务能够满足中小企业多样化上云需求。中小企业对于云服务功能的要求差异化较大，需要的业务应用服务较为丰富，涵盖采购、研发、生产、营销、财务、人力资源、办公等企业价值链的各个环节。近几年，我国SaaS服务市场保持30%左右增速，产品丰富度不断增加，可满足中小企业业务上云需求。另一方面，SaaS服务模式能够契合中小企业轻资产上云路径。与传统应用相比，SaaS服务具有投入资源少、技术要求低、灵活扩展等优势。中小企业借助SaaS可以实现轻资产上云、低成本用云，从而快速便捷完成数字化转型，提高生产力。

    德勤数据显示，近十年我国中小企业SaaS支出占其整体IT支出的比重保持年均10%的稳定增长，由此可见SaaS正逐步成为中小企业数字化转型的突破口。