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2023年09月04日 星期一
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茶饮料品类爆发 头部企业加码创新

    本报记者党鹏成都报道

    在饮料行业的“红海”里,茶饮料正在逆势增长。

    根据最新数据,今年上半年,农夫山泉茶饮料板块营收高达52.86亿元,同比增长59.8%;康师傅茶饮料收益100.80亿元,半年突破百亿元大关;统一茶饮料收益41.57亿元,同比实现13.86%增长。

    《中国经营报》记者注意到,今年以来,据有关行业机构统计,包括康师傅、统一、农夫山泉、元气森林、三得利等食品饮料龙头企业,以及奈雪的茶、喜茶等新茶饮企业,纷纷布局茶饮料细分赛道,推出了60余款各类以低糖、无糖为主的茶饮料,并对产品进行了系列升级与创新。

    根据欧睿数据,2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关,达到102.1亿元,2027年预计将达到124亿元。

    中国食品行业分析师朱丹蓬判断,未来茶饮料的发展趋势就是向头部企业集中,因为只有头部企业才能做到多品牌、多品类、多场景、多渠道、多消费人群的“五多战略”的布局。

    茶饮料品类高增长

    茶饮料已成为农夫山泉的第二增长曲线。

    8月29日晚,农夫山泉公布了2023年上半年业绩:营收204.62亿元、盈利57.75亿元,较去年同期分别增长23.3%和25.3%;其中茶饮料板块(东方树叶、茶石)营收高达52.86亿元,同比增长59.8%。

    从公告中的财务数据大致推测,上半年农夫山泉的茶饮料可能贡献了将近30%的利润。由此,茶饮料已成为农夫山泉的第二增长曲线和新的利润来源。

    不仅如此,康师傅近日发布的2023年上半年财报显示,其饮品事业整体收益为266.06亿元,同比成长9.5%。海通证券透露称,在茶类产品方面,康师傅聚焦核心产品,并抓住无糖趋势,在上半年实现营收100.80亿元。

    此外,今年上半年,统一的茶饮料、果汁类、奶茶三大品类分别实现收入41.57亿元、16.5亿元和31.8亿元,分别较上年同期增长13.9%、18.1%和7.1%。

    对于茶饮料业绩增长的内因和外因,记者采访多家企业都不愿给予置评。对此,康师傅在财报中分析认为,“期内饮品事业建立规模优势,聚焦核心品类经营。不断推出并培养新品,抓住健康化趋势,结合居家、旅游、外出聚餐等场景,持续优化渠道的产品组合,强化社交电商等年轻化营销方式,与消费者互动,做好品牌建设,推进数据中台建设。优化产能产线布局,缩短通路层级等。”

    “实际上,食品饮料行业的增长已经缓下来了,而且在各个细分品类上都已经充分竞争。”快消行业专家高剑锋分析认为,但是在茶饮料的细分赛道里,呈现出高增长的态势,一是出现了元气森林这样的新锐饮料企业,进一步推动了茶饮料规模的放大;二是行业头部企业也在积极推动茶饮料不断升级;三是主打更健康、更时尚的茶饮料深受年轻消费者的喜爱,尤其是一些具有新国风、新国粹的茶饮料产品。

    在朱丹蓬看来,国内的茶饮料从“冰红茶时代”起,一直都是新生代比较青睐的一个品类市场,但随着消费升级,消费人群对于产品的品质提出了更高的要求,可以看到市场上几款卖得比较好的茶饮料,基本上都是比较高品质的。“通过不断的创新升级以及迭代,茶饮料已达到了一个新的发展周期。”

    无糖茶饮料品类爆发

    2022年,无糖茶饮的市场规模约为73.8亿元。

    在超市的冰柜里,摆在C位的基本上是茶饮料,而且记者发现大多数都是低糖或者无糖饮料。

    比如,元气森林今年在无糖茶市场上十分活跃,均围绕着低糖或无糖茶,连推五款无糖茶新品。康师傅推出了无糖冰红茶和无糖茉莉绿茶;统一推出了无糖茉莉绿茶;东鹏饮料推出了无糖乌龙茶;王老吉推出了山茶花无糖凉茶,均主打无糖、低糖概念,深受年轻消费者喜爱。

    “无糖茶饮料匹配了新生代对于体重管理、颜值管理、健康管理的核心需求与诉求,所以无糖茶的火爆跟新生代的消费思维、消费行为的转变有很大关系。目前来说,越来越多的企业都会切入到无糖茶这个赛道,由此也会进行一些精准分层。”朱丹蓬认为,一二线城市的消费者对于大品牌的刚需度在提升;在低线城市,一些二三线的品牌应该也有生存的空间。

    根据欧睿数据,2017—2021年,无糖茶饮市场规模的年复合增速高达28.6%,2022年,无糖茶饮的市场规模约为73.8亿元。《2023中国无糖茶饮行业白皮书》预计,2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关,达到102.1亿元,2027年,预计将达到124亿元。

    此外,据英敏特消费者数据,75%的消费者表示会选择无糖或低糖的茶饮料。

    “毫无疑问,低糖和无糖将是未来的大方向。”高剑锋认为,随着健康观念的深入,含糖饮料的市场占比肯定会持续下降,其中,一般的果汁饮料、含乳饮料,都因为口感的问题很难解决含糖问题,或者开发无糖产品。但因为国人的消费习惯和饮茶文化,茶饮料一直是可以无糖化饮用,因此这成为茶饮料持续创新且推出无糖、低糖产品的原因,也是茶饮料市场得以保持高速增长的关键。

    其中,增长最快的莫过于农夫山泉旗下的东方树叶。根据尼尔森数据,过去12个月东方树叶同比增长114%,增速超过即饮茶行业整体9倍以上,这已经是东方树叶连续第三年高速增长。以尼尔森数据估算,东方树叶在未来全年零售规模可能会达100亿元。

    农夫山泉方面表示,12年前东方树叶就做到了0糖、0卡、0脂、0香精、0防腐剂五个健康“零”,并自创了无糖茶抗氧化技术。

    此外,元气森林也非常看好无糖茶饮料趋势。“一线城市近半数消费者已经是无糖茶饮深度人群,一线及新一线城市频繁消费用户过半;30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军,25岁以下消费者尝鲜意愿更强。无糖茶饮人群的变化,茶饮品牌要关注年轻群体的口味需求以及饮用习惯。”

    显然,在无糖茶饮料的细分赛道上,随着诸多品牌的加入,未来的竞争势必越来越激烈。

    产品与场景持续创新

    今年以来的茶饮料新品多达60余款。

    记者注意到,今年的茶饮料市场出现了诸多创新产品,并成为新晋“网红”。其中,统一推出了两款鸭屎香茶饮料,有丛气推出了凤凰单丛鸭屎香和蜜兰香乌龙茶,雀巢也推出了茶萃鸭屎香口味。此外,各种轻茶、乌龙茶、红茶、白茶细分品类更是层出不穷。

    根据市场机构的不完全统计,今年以来的茶饮料新品多达60余款。

    “就像猫屎咖啡,鸭屎香作为潮汕茶饮的一个细分品类,作为茶饮料很适合年轻人的消费需求,同时这方面的创新也是不断涌现。”高剑锋表示,中国茶叶分六大品类,但细分的茶叶品种就可以达几百种,就像东方树叶,完全可以持续不断地深挖。因此,茶饮料在中国市场具有很大的创新空间。

    就此,元气森林方面介绍,比如将燃茶焕新升级,去掉了产品中的代糖赤藓糖醇,变成了无糖,是更有针对性的“自我更新”;在口味创新方面,燃茶在今年8月也推出了新品“栀子白茶”,更符合当下年轻一代对“茶饮”的口味诉求。

    在产品创新的同时,茶饮料的消费场景也在发生变化。农夫山泉方面表示,随着消费动力恢复、消费者户外出行增加,饮料行业市场规模回升明显,软饮料行业多元化、无糖化、健康化的发展趋势逐步显现。

    今年初,农夫山泉上线900ml大瓶装东方树叶,有茉莉花茶和青柑普洱两款大热产品;元气森林方面介绍,燃茶的大瓶装正在有序推进,预计明年3月会面向市场。显然,大瓶装饮料的推出,主要就是瞄准居家生活、家庭聚饮等更多消费场景,实现饮料的“口粮化”。

    “疫情后,聚会或外出旅行的消费场景越来越多,厂家的包装品类也得以增加,包括特别大的包装或者非常小的包装,这与整个消费的扩大是相辅相成的。”高剑锋认为,因为消费需求旺盛,所以厂家会开发更多各种规格的产品,因为不同的规格代表了不同的消费场景,也会带来消费的进一步扩大。

    朱丹蓬认为,越来越多的企业在茶饮料火爆的同时,寻找自身的差异化优势,所以不同细分赛道的香型也应运而生。其实,大家都是瞄准新生代尝鲜猎奇的消费思维,进行一些产品的开发或者新品的推广。未来,整个茶饮料也会进入更多的细分赛道,围绕多品牌、多品类、多场景、多渠道、多消费人群的“五多”战略进行布局和竞争。

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