文/陈家运

    2023年，对于风电行业而言是极不平凡的一年。

    这一年里，市场竞争白热化，价格战此起彼伏。尽管如此，风电装机量依然取得历史性突破、多项技术不断创新、海外订单爆发式增长。

    金风科技（002202.SZ）、明阳智能（601615.SH）、中天科技（600522.SH）等风电企业人士向《中国经营报》记者表示，2023年风电招标和装机量稳定上升，其中在陆上风电相对稳定下，海上风电及海外市场发展较为强劲。当前，多家企业表示看好未来海外海上风电市场，并已签订了不少2024年的海外订单。

    竞争白热化

    随着风电进入平价时代，行业竞争显得白热化。

    在2023年，价格战硝烟弥漫。受此影响，部分企业的业绩下滑，盈利能力承压。

    财报数据显示，2023年前三季度，金风科技、明阳智能、电气风电（688660.SH）、中船科技（600072.SH）等企业的净利润均有不同程度的下滑。

    其中，明阳智能在2023年前三季度营收约209.58亿元，同比减少3.26%；归属于上市公司股东的净利润约12.28亿元，同比减少65.56%。金风科技2023年前三季度总营收293.19亿元，同比增长12.06%，但净利润为12.61亿元，同比下滑46.59%。

    西部证券方面表示，据金风科技信息统计数据，2023年9月全市场风电整机商风电机组投标均价为1553元/kW，同比下滑14%，风机价格持续下降，公司风机业务盈利端承压。

    2023年10月，远景集团高级副总裁田庆军在接受媒体采访时表示，风机价格战已经持续两年多，陆上风机单位价格从近4000元/千瓦到1500元/千瓦左右，海上风机单位价格已从7000元/千瓦左右降至3500元/千瓦左右，虽然几十年来风电成本不断下行，但近年价格的下降速度之快却是空前的。

    对此，中研普华研究员高梦涵向记者表示，风电市场看似火热，但对整个行业来说，利润承压才是最真实的写照，利润率一路走低，成了不争的事实。在毛利率、净利率上，风电上市企业的表现都不太乐观。很明显，利润率的继续走低，说明竞争并没有缓解。

    高梦涵认为，解决无序“价格战”问题，需要政策规范和引导，相关部门可以扮演“讲和”的角色。

    尽管市场竞争激烈，风电产业未来的发展依旧被机构看好。

    西部证券方面指出，金风科技在手订单饱满，4MW+订单占比97%。截至2023年三季度末，该公司在手订单总量31.51GW，其中外部订单合计29.94GW（已中标订单7.90GW，已签合同待执行订单22.04GW）。

    此外，源达信息证券研究所认为，随着周期性扰动因素逐步消退，风电行业将步入发展新阶段。

    海上风电成新增长点

    回溯风电的发展历程不难发现，在过去的30多年里，其不断超越预期的发展速度，成为增长最快的能源之一。

    2023年12月20日，国家能源局发布1—11月份全国电力工业统计数据。其中，风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%，取得历史性突破。

    在2022年，中国风电新增装机容量就稳居全球第一，占全球新增装机容量的49%。其中，新增陆上风机装机容量32579MW，占全球新增陆上风电装机容量的32.6%，新增海上风机装机容量的5052MW，占全球新增海上风电装机容量的57.60%。

    记者注意到，在我国陆上风电市场已经趋于饱和的背景下，海上风电因其具备资源丰富、单机容量大、发电量高等优势，成为风电市场的新增长点，业内企业纷纷将目光聚焦于此。

    一位风电上市公司人士告诉记者，2023年海上风电成为公司重要的业绩增长点。公司已经在该领域持续投入资金扩大规模，并在技术上不断创新突破。

    2023年7月，金风科技披露，拟在河北秦皇岛建设新能源装备产业基地，预计总投资133亿元，其中风电产业部总投资金额不少于93亿元。这是继2022年4月金风科技拟投资188亿元在浙江温州建设深远海上风电等项目后的又一大动作。

    对此，金风科技方面表示，为把握国内海上风电市场快速增长机遇，进一步完善公司在主要沿海省份海上风电制造基地属地化布局，公司利用秦皇岛优良的港口及海上资源规模优势，充分发挥自有资源和风电产业链带动作用，打造金风科技北方海上产业基地。

    此外，2023年6月5日，振江股份（603507.SH）发布公告，宣布与江苏省南通市海门区海门港新区分期建设海上风电产品生产基地，项目预计投资总额约50亿元。

    国金证券研究报告指出，预计2023—2025年国内风电总新增装机年复合增速为16%，其中海上风电为73%，远高于陆上风电。参照各省“十四五”海上风电新增并网规划、现有海上风电项目开工&招标情况，预计2023—2025年海风新增装机将分别达6GW、10GW、19GW，年复合增速达73%。

    中信证券方面预测，随着项目审批进程的加快，2023—2025年国内海上风电装机有望维持约40%以上的年均增长。

    2023年10月，田庆军公开表示，目前不少企业都是海陆拉通，即“海上先行，陆上跟上”。这主要是指，在进行技术开发时，先考虑海上工况，例如海上风机叶片等零部件更重，挑战也更大，在完成海上风机的基础上，2—3年后再做减法应用于陆上，风机载荷降低，成本也将下降。

    出海掘金

    如今，海上风电的竞争已经延伸至海外。面对强劲的海外市场需求，国内企业纷纷出海掘金。

    记者梳理发现，2023年，金风科技、大金重工（002487.SZ）、中天科技和明阳智能等公司接连斩获海外大单。

    2023年12月17日，大金重工发布公告称，其全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）于2023年5月与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》，供应德国北海地区某海上风电群项目，合同金额约5.47亿欧元（约合人民币41.52亿元）。

    无独有偶。中天科技表示，其已在2023年半年报中披露海洋业务在手订单86亿元，其中包含公司在欧洲的多个海上风电项目；此前，亨通光电（600487.SH）方面表示，其在2023年持续中标国内外海上风电项目，在手订单充足；此外，明阳智能也正积极扩展以海上风电市场为主的海外业务，已经在以西班牙、意大利为代表的欧洲市场，以越南、日本、韩国为代表的亚洲地区展开布局。

    对此，高梦涵表示，2023年国内风电新增装机量同比高增长，行业景气度呈回升态势。加之以欧洲为主的全球主要发达经济体海上风电市场增长，外部需求强劲。

    高梦涵分析称，欧洲面临的能源危机，促使欧洲多国上调海上风电规划目标，但欧洲风力设备的产能无法满足扩张速度，这就为中国企业出海带来机遇。

    国金证券方面表示，欧洲海上风电市场前景可观，多国政府出台政策或规划推进海上风电发展。欧洲各国政府海上风电规划以及第三方机构预测数据，在2022—2026年、2026—2030年、2030—2050年，欧洲平均年海上风电新增装机为6.6GW、25.3GW、14.6GW。预计到2026年、2030年、2050年，欧洲累计海上风电装机规模达到57GW、158GW、450GW。

    “中国风电整机企业在开拓国际市场方面取得了积极成果，已然向全球市场证明了自己；况且，中国风电产业已经形成了一套完整的配套体系，可以为全球提供具有竞争力的产品，中国风电企业在技术、产品、产能、经验、价格等方面均具有明显优势。”高梦涵表示。

    中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩也认为：“从技术、产品、产能、经验等角度来看，中国风电企业具备了全面参与国际市场竞争的实力。”

    在高梦涵看来，未来风电行业的发展走势将受到技术进步、政策支持、市场需求和环保压力等多重因素的影响。新材料的应用，包括AI、无人机、数字孪生等智能化技术，会将风电行业带入智能时代。中国企业在未来的国际竞争中需要不断提升自身的核心竞争力，建立开放的创新体系，与高校、科研机构等开展合作，推进国际化战略，以应对更为激烈的市场竞争。