本报记者陈晶晶北京报道

    从贯穿全年的“强监管”，到保险保费的稳健增长，2023年我国保险业加速推进高质量发展。

    《中国经营报》记者梳理发现，自2023年以来，得益于市场对预定利率调整的预期，市场对人身险产品需求得到一定程度的释放，国内新车销量快速增长亦拉动财产险业务收入提升。同时，在资本市场波动、利率持续下行的背景下，居民购买储蓄型保险产品需求有所上升，2023年保险原保费收入增速较2022年同期大幅提升。

    在保费规模快速增长的同时，监管部门对于保险市场乱象及时出手，对于潜藏风险及时防控，为正处于重要战略机遇期的保险行业高质量发展提供了坚实保障。

    展望2024年保险行业的发展，受访业内人士认为，预期财产险行业发展稳健偏乐观，人身险行业则仍有一些变数，储蓄型险种需求更大，保费收入增速可能呈现“先抑后扬”局面。

    监管体系持续完善

    2023年，随着国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）的成立，保险行业监管制度体系不断完善。保险行业规范及促发展制度持续推进，为保险行业的健康发展夯实制度基础。

    在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化保险公司偿付能力监管标准，引导保险公司回归保障本源、支持资本市场平稳健康发展、支持科技创新。例如，保险公司投资沪深300指数成份股的风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票的风险因子从0.45调整为0.4；投资公开募集基础设施证券投资基金（REITs）中未穿透的风险因子从0.6调整为0.5；投资国家战略性新兴产业未上市公司股权的风险因子赋值为0.4；保险公司经营的科技保险适用财产险风险因子计量最低资本，按照90%计算偿付能力充足率。

    在财产险方面，要求财产险公司扩展服务内容，拓宽服务范围，持续夯实风险减量服务基础，做好消费者权益保护工作。明确农业保险的精算规则，基于基准纯风险损失率、附加费率和费率调整系数三要素，实现农业保险价格围绕风险进行有管理的浮动。

    在人身险方面，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种，更好满足多样化的健康保障需求；发布《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》，正式开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金的衔接工作，明确业务调整、产品管理、保单转移等工作要求；进一步规范保险销售行为，将保险销售行为分为售前、售中和售后三个阶段，区分不同阶段特点分别加以规制。

    在完善制度建设的同时，自2023年以来，金融监管总局继续保持审慎严格的监管态度，对于违法违规行为给予坚决处罚，持续净化市场环境。

    按受罚总额排序，财产险公司受罚原因主要为：编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，虚构保险代理或中介业务，编制虚假资料套取费用，给予投保人保险合同约定以外利益，未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率等；人身险公司受罚原因主要为：虚构保险代理或中介业务、编制虚假资料、套取费用，编制或者提供虚假报告、报表、文件、资料等。

    金融监管总局党委书记、局长李云泽提出，将紧紧围绕强监管严监管，坚决做到“长牙带刺”，持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。

    全方位规范产品和渠道

    作为财产险行业第一大业务，2023年的转型“开年大戏”便起于车险。2023年1月12日，《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》发布，进一步扩大财产险公司定价自主权，商业车险自主定价系数浮动范围扩大为0.5～1.5。这被业内称为车险“二次综改”，车险定价的市场化程度进一步加深，将定价权更多地交给保险公司，并引导车主形成良好的驾驶习惯，优质车主可能享受更优惠的车险价格。

    同时，被业内视为“最严”新规的《关于加强车险费用管理的通知》出台，分别从加强车险费用内部管理、持续健全商车险费率市场化行程机制、加强车险费用监督、明确职责分工四方面严控车险费用管理。其中规定，财险公司商业车险产品设定附加费用率的上限继续保持在25%，预期赔付率提高到75%；有条件的地区可支持符合发展实际的财险公司，报批报备附加费用率上限低于25%的商业车险产品。

    此外，财产险公司以风险减量管理为切入点，不断创新经营模式，推动保险业实现转型并进入到价值经营时代。自2023年以来，财产险公司努力开展风险减量管理系统和专业工具研发，用科技丰富风险评估、勘查、预警和事故救援等服务形式。

    中国人民财产保险股份有限公司方面表示，一直以来，我国在工业和民生安全领域依托于政府的大力监督和监管，保险业在风险前置管理上参与较低。加强保险业参与企业的风险前置管理，可以有效达到防灾减损的双赢效果。特别是在服务“大国重器”上，保险公司可以利用历史赔付的大数据资源，针对性地分析项目特性和风险点，在关键环节前为客户做好风险查勘和风险提示，协助客户规避风险，避免因细节风险影响到“大国重器”的整体开发进度和开发质量。

    人身险行业亦自2023年8月起执行“报行合一”。近些年，人身保险业同质化竞争严重，保险公司费用管理普遍较为粗放，导致实际费用超出了产品报备时的水平，出现“报行不一”的情况。费用高企不仅扰乱了市场秩序，也是虚假费用、虚假投保、虚假退保等问题的根源，更是滋生“代理黑产”的土壤，影响了行业高质量发展。

    2023年8月末，《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》出台，要求人身险公司在备案银保产品时需列示佣金上限，并做到“报行合一”。监管方面表示，严格执行保险产品“报行合一”后，人身险银保业务运行平稳、进展良好，佣金费率较之前平均水平下降约30%。

    除了加强渠道费用管理，监管还引导保险公司下调保险产品预定利率，压降负债成本，防范经营风险。自8月1日起，预定利率3%以上的传统险、预定利率2.5%以上的分红险，以及保证利率2%以上的万能险全面停售。

    事实上，预定利率下调进一步倒逼人身险公司从产品研发、渠道策略等方面重塑经营逻辑。人身险公司需要继续加强长期储蓄型保险开发，丰富产品类型，满足市场需求，为资产端提供长期可靠的资金来源。同时，销售策略也随之调整，从而为中长期发展奠定基础。

    绿色保险、养老保险或迎大发展

    中信证券研报分析称：“预计2024年财险行业整体承保盈利能力有望改善。一是自2023年以来车险市场的激烈竞争有望趋缓；二是非车险有望进入严监管周期，改变行业持续恶性竞争的状态；三是投资收益率下行倒逼行业向承保端要利润。”

    东吴证券非银团队研报亦显示，预计2024年财险行业整体发展将保持稳中有升的态势，全行业车险保费增速约5%，非车保费增速约10%。从不同业务类型来看，车险业务仍是存量竞争的红海市场，预计涉及绿色保险领域的业务将会迎来长足发展。

    记者从业内人士处获悉，2023年12月4日，金融监管总局财产保险监管司向保险公司、保险业协会等下发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，提出“强化绿色保险主体责任”，保险公司要落实绿色保险发展主体责任，建立绿色保险组织领导和协调推动机制，指定专门委员会、高级管理人员负责绿色保险工作，明确绿色保险发展战略，确定重点支持方向和领域，统筹推动绿色保险发展。鼓励保险公司积极围绕服务经济社会发展全面绿色转型，提供有针对性的风险保障方案，不断推动绿色保险业务提质增效。聚焦生态文明建设重点领域、重点行业，加强专属绿色保险产品的创新开发和复制推广，为生态优先、绿色低碳的高质量发展保驾护航。

    此外，人身险公司的业务结构转型持续推进，未来养老保险或将迎来持续向好发展。

    一家寿险公司产品部负责人表示，随着专属商业养老保险转为常态化业务，在所有者权益、偿付能力、责任准备金覆盖率等方面符合监管要求的保险公司，均可申请开展专属商业养老保险。而专属商业养老保险目前又是对接个人养老金制度的主流保险产品，这意味着，未来个人养老金保险产品供给也将迎来扩容。