本报记者李玉洋上海报道
转动红手帕、扭起秧歌来、拖着行李箱发红包……英伟达CEO黄仁勋脱下那身经典皮衣，以新春限定的“东北大花马甲”衣装闪现中国。
近日，黄仁勋低调来华，分别前往英伟达位于北京、上海、深圳的办公室，并出现在了公司年会现场。他上次来华还是在2019年12月，彼时英伟达于苏州举办GTC （GPU TECHNOLOGYCONFERENCE）大会。
据了解，黄仁勋的本次行程并未涉及与政府官员的会面，主要目的是向中国大陆的员工送上新年问候。
不过，凭借多年在GPU、AI领域的深耕，英伟达稳坐着AI基建的铁王座，但面临美国“芯片禁令”以及英伟达“中国特供版”芯片遇冷等情况，黄仁勋的出现很难不让人产生诸如“老黄是来安抚国内客户”方面的联想。
2024年，“中国特供版”的英伟达AI芯片还能不能打？ 国产AI芯片行业能否及如何“脱颖而出”？“考虑到英伟达能够合规进入大陆市场的产品性能已经失去了相对于国产芯片的竞争力，的确有不少大客户开始考虑国产芯片，目前主要是华为的 腾910B。”国内一家AI芯片公司研发人员秦昕（化名）告诉《中国经营报》记者，“发展国产供应链，特别是国产代工来弥补台积电的缺口，将是2024年国产AI算力芯片发展的重点。”
不可忽视的中国市场
随着黄仁勋“穿东北大花马甲”视频和照片的广泛流传，2024年1月21日，英伟达方面确认，黄仁勋于1月15日、17日和19日分别参加了英伟达北京、上海、深圳公司的年会。
但英伟达方面透露，黄仁勋本次来华主要为了和员工欢聚，没有其他行程。记者注意到，黄仁勋上次传出来华的消息是在半年前，黄仁勋计划2023年6月6日到访上海，并与腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪和小米等中国企业的高管会面。
相比于此次的低调，当时这个消息传得沸沸扬扬。但很快又传出黄仁勋“不来了”的消息，其行程因一些因素被迫取消，黄仁勋当时在结束中国台北国际计算机展之行后返回美国。
上一次黄仁勋公开到访中国，时间得拉回到四年多前。2019年12月18日，英伟达在苏州金鸡湖畔举行GTC大会，黄仁勋做了约两个小时的主题演讲，分享了英伟达在计算机图形、AI、高性能计算等多个领域的规划及创新。
2023年，可以说是英伟达的“梦幻之年”。一年之内，英伟达股价暴涨234%，市值冲上万亿美元，全年营收有望达到创纪录的588亿美元营收，一举超过英特尔和三星电子，登上全球半导体公司第一名的宝座。这一年，黄仁勋在“2023GTC”大会上给出了“AI的iPhone时刻来临”的判断。
在整个芯片尤其是AI芯片的“盘子”里，中国市场是不能忽视的市场存在。根据《华尔街日报》的报道，在规模高达70亿美元的中国AI芯片市场上，英伟达的市场占有率超过90%。
而黄仁勋在2023年年底接受媒体采访时也表示，中国市场占英伟达销售额的大约20%。据悉，目前英伟达中国区员工总计规模近3000人。
英伟达在北京、上海、深圳三个办公室主要是做什么的？ 有什么样的功能？ 记者联系英伟达中国方面，截至发稿暂未获答复。不过Altera中国区销售原总监赵典锋表示，英伟达在华3个办公室应该和美国其他芯片公司差不多，“这些办公室里有销售，也有现场工程师，做一些技术支持，功能差不多”。
值得注意的是，在持续火爆的新能源车领域，英伟达也牢牢抓住自动驾驶芯片这个市场。汽车业务是英伟达独立于数据中心、游戏、专业可视化的第四大板块，也被看作是公司新增长引擎。目前，中国市场超过80%的自动驾驶芯片都来自英伟达。
换句话说，即使英伟达“中国特供版”AI芯片再怎么不受中国客户的待见，它也能拿到供应中国新能源车企自动驾驶芯片的船票。
国产供应链迎机遇
2022年，美国政府发布过一系列针对中国市场的AI芯片出口限制措施，导致英伟达无法向中国市场提供A100和H100芯片；2023年10月，美国再次更新半导体出口管制新规，英伟达已经“降级”过的A800和H800芯片均在管制范围之内。
上有政策，下有对策。英伟达迅速对H100进行调整，推出符合美国规定的中国市场定制款芯片HGXH20、L20PCIe和L2PCIe。半导体研究机构Semianaly-sis调研报告显示，用于AI模型训练的H20提供96GB内存、4TB/s 内存带宽和296tera-FLOPS FP8性能，理论上其整体算力比英伟达H100下降80%左右。
然而，中国买家似乎对“特供版”H20系列芯片，并不买账。据《华尔街日报》报道，自2023年11月以来，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等几家头部科技公司一直在测试英伟达特供芯片样本，他们已向英伟达表明，2024年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、如今已经被禁的英伟达高性能芯片。
就此事，记者向阿里巴巴、腾讯、字节跳动等公司方面求证，对方表示不予置评。秦昕表示，英伟达如今能够合规进入大陆市场的产品性能已经失去了相对于国产芯片的竞争优势，这是一个事实，“的确有不少大客户开始考虑国产芯片，主要还是华为 腾910B”。
据悉，腾910B是华为旗下海思公司设计的AI处理器，腾系列芯片于2019年发布，包括腾910和 腾310两款型号，腾910主要用于云端AI应用，腾310则主要用于边缘计算等低功耗场景。 腾系列芯片采用了台积电7纳米工艺制造，并搭配了华为自主开发的AI计算框架MindSpore。
科大讯飞副总裁江涛透露，腾910B的能力已经基本可以对标英伟达最新推出的A100芯片。随着美国进一步升级对华AI芯片出口限制措施，华为 腾910B的需求水涨船高，买家甚至愿意溢价购买。基于 腾910B的大规模智算集群基础设施，已经在国内多家智算中心和电信运营商内部已开始测试。
有美国分析师认为，尽管短期内中国企业会采购英伟达特供款芯片，但在本土芯片替代完成的过渡期过去后，英伟达中国区业务大概率会成为美国“芯片禁令”的牺牲品。同时，研究机构TrendForce集邦咨询也认为，英伟达AI芯片在中国云计算企业占有率在未来五年可能会下降至50%。
“2024年，国产AI芯片整体的市场份额还很难估计，因为目前市场上还缺乏比较权威的统计口径。”秦昕表示，对于2024年国内的AI芯片市场，“可以预见的是，美国的制裁力度会进一步加强，很快国内的AI芯片厂商都将面临无法使用非大陆供应链的困境，所以发展国产供应链，特别是国产代工来弥补台积电的缺口，将是2024年国产AI算力芯片发展的重点”。
“对于国产AI芯片企业来说，核心的关键是实现向国产供应链的迁移，这个过程当中还会遇到很多困难，包括缺乏IP、工具链等必要支持，以及国产代工厂的产能和良率问题等。”秦昕说。
