本报记者杨井鑫北京报道

    得零售者得天下。近年来商业银行纷纷推进零售业务转型，相比规模扩张，零售业务的资产质量对利润的影响会更大。

    据《中国经营报》记者了解，随着上市银行2023年业绩报的陆续披露，银行零售业务受到了市场高度关注。多数银行零售业务占比提升，但是利润贡献出现较大差异，而银行零售的资产质量成为了关键因素。

    零售业务营收增长

    率先发布2023年业绩的平安银行（000001.SZ），明确表示该行保持战略定力，坚持零售银行定位不动摇，坚定贯彻“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针，积极推进各项业务策略进阶升级，推进三大板块协同发展。

    平安银行2023年年报显示，截至报告期末，该行零售金融业务资产1.95万亿元，较2022年2.03万亿元减少800亿元，资产规模在总资产中占比则由38.1%降至34.9%。盈利方面，零售业务营业收入961.61亿元，在总营业收入中占比由57.3%升至58.4%，但是利润总额仅68.64亿元，同比降幅超过七成。

    对于零售业务发展，该行表示持续推进业务变革转型，顺应外部环境变化，夯实负债业务基础，优化资产业务结构，强化资产配置服务，升级客户经营模式，推动零售业务高质量、可持续发展。

    “零售之王”招商银行（600036.SH）董事长缪建民在致辞中用“底色不变、底子很厚、底气很足”来概括银行发展，并着重阐述了银行强化风险管控能力。对于零售业务发展，招商银行行长王良表示，坚持零售金融战略主体地位不动摇，巩固和扩大体系化优势。

    招商银行2023年年报显示，截至报告期末，该行零售金融业务营业收入1943.36亿元，同比增长1.52%，占总营业收入的57.31%，同比上升1.79个百分点。零售金融业务的税前利润为999.13亿元，同比增长6.09%，占税前利润总额的56.57%，同比下降0.47个百分点。

    2023年是中信银行（601998.SH）三年发展规划的收官之年。该行董事长方合英表示，中信银行在2023年盈利能力增强，净利润实现稳健增长，不良贷款率实现了“双降”。在零售业务方面，银行零售管理资产规模突破4万亿元，零售营收贡献提升至42%，实现进阶。

    中信银行2023年年报显示，截至报告期末，该行零售业务收入864.24亿元，较2022年同期846.64亿元增长17.6亿元，在总营业收入中占比由40.1%提升至42%。零售银行业务的税前利润为159.35亿元，较2022年同期有所下降，税前利润的占比也由23.7%降至21.3%。

    零售不良小幅上升

    “零售业务可以说是各家银行战略布局的重中之重。但是，目前银行零售资产质量变化备受市场关注，也将成为银行竞争力的一个关键参考指标。”某国有大行人士称。

    记者注意到，虽然2023年银行业的整体资产质量不断改善，不良率已降至10年来的新低，但是不少上市银行2023年的零售业务不良率却逆势呈现攀升趋势，不同银行的资产质量分化在加剧。

    数据显示，工商银行（601398.SH）2023年年末贷款不良率为1.36%，较年初下降0.02个百分点，但个人贷款不良率为0.7%，同比上升0.1个百分点。招商银行2023年年末贷款不良率为0.95%，同比下降0.01个百分点，但该行零售贷款不良率为0.91%，较2022年年末上升了0.01个百分点。中信银行2023年贷款实现了不良“双降”，其不良率为1.18%，公司贷款不良率由1.72%降至1.37%，但是个人贷款不良率从1.03%升至1.21%。平安银行2023年年末贷款不良率为1.06%，同比上升0.01个百分点，企业贷款不良率仅为0.63%，同比上升0.02个百分点，个人贷款不良率为1.37%，同比上升0.05个百分点。

    针对平安银行零售业务的未来发展，该行行长助理张朝晖表示，零售业务发展是平安银行一直以来战略的重点。后续平安银行零售业务发展策略，一方面要控制好风险，针对不同的客群采取不同的定价策略。同时优化风险等成本，将一些高风险、高定价的客户群逐步压降，提升中低风险客群占比，进行组合性管理。采取“一行一策”的风险政策，把风险成本控制下来；对于资金成本，负债成本着力压降；在获客成本上主要针对一些优质客户通过大数据精准化推送；管理成本通过数据化经营进行成本压降。

    中信银行副行长胡罡则表示，从零售贷款来看，零售不良有所提升主要是受经济面的影响，包括房地产、就业形势等因素影响，但中信银行零售贷款的整体资产质量较好，零售不良率仅为1.21%。零售贷款结构也比较优良，个贷规模约1.76万亿元，其中住房抵押贷款占84%，不良率只有0.73%；信用卡规模5213亿元，资产质量也优于同业均值。“近年来，我们进一步改革个贷和信用卡风控体系，提高了风控能力，我们有信心保持较好的零售资产质量。”

    据介绍，中信银行关键风控能力进一步提升。银行的数字化风控广泛应用于个贷、信用卡等业务领域，以及审批、贷投后等管理环节，相关业务规模和质量居于可比同业前列。同时，银行不断强化资产质量精细化管理，加强了不良资产的处置和问题资产的清收。2023年该行实现已核销资产清收165.3亿元，同比增加30亿元，增幅达到22%。其中56%是零售资产，44%是对公资产。

    对于零售业务的发展和风控，招商银行认为，风险管理方面，该行持续强化风险管控能力。一是加强对市场风险形势的监测及预判，并结合市场变化及时调整风险管控策略；二是优选经济发展较好且有市场潜力的区域重点发展，同时坚持优选客群，优选信用记录良好、有稳定还款来源的客户作为主要经营对象，优选核心区域的优质楼盘作为押品；三是持续强化大数据量化风控能力，并利用金融科技不断提升风险管理数字化水平，积极扩大数据源接入，不断丰富数据标签，快速迭代策略模型，深化量化风控手段在贷前、贷中、贷后环节的全流程应用，精准识别和管控风险。

    招商银行2024年年初调整了零售业务条线组织架构，新设零售客群部，由财富平台部总经理厉明东兼任总经理。同时，还调整了其他零售核心业务中层负责人。对于零售条线的架构调整，王良表示，增设零售客群部主要职责是专门服务除了私人银行客户之外其他各种类型的零售客户，同时也对零售金融总部、财富平台部、私人银行部的职责进行了适当调整，后续零售客群部将更多采用线上化、智能化方式服务客户。

    “从目前各家银行的零售业务看，或多或少都有一些调整和变化。各家银行如今推进零售转型时，业务扩展方向和客群选择很重要。如果单纯追求做大规模而放松风险把关，可能坏账就吞噬了利润。”某银行业分析师认为。