本报记者谭伦北京报道

    中国云服务市场正逐步回暖。日前，市场咨询公司Canalys公布了2023年第四季度中国云市场发展情况。统计显示，该季度，国内云基础设施服务支出额达到97亿美元，同比增长22.4%，占全球云支出的比例为12%。而从2023年全年来看，中国云服务市场整体市场规模增长了16%，高于2022年的10%。

    对于云基础设施服务的定义，《中国经营报》记者从Canalys方面获悉，是将云基础设施服务定义为在专用托管的私有基础设施上或共享公共基础设施上提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS），包括为了托管和营运软件提供基础设施服务而产生的收入，但并不包括直接的软件即服务（SaaS）支出。

    具体排名方面，阿里云、华为云、腾讯云分别以38.9%、18.6%、16.3%的占比份额，稳坐国内云厂商前三把交椅，三家总市场占比接近四分之三，其季度增长率分别为33.7%、17.4%、27%。

    紧随其后的是百度云、天翼云和亚马逊云，三者市场占有率分别为7.2%、6.3%、5.8%。值得注意的是，这也是天翼云连续三个季度市场份额超越AWS，并继续缩小与百度云的差距，直指第一阵营。

    Canalys预计，2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%，随着企业客户逐渐走出IT优化阶段，其也将重新启动对云服务的投资，而生成式AI的兴起也将进一步推动云消费的增长。

    第一阵营稳中有变

    数据显示，华为云在2023年第四季度实现了23%的同比增长。

    云基础设施市场的整体增长，虽然稳固了第一阵营的格局，但前三大巨头之间的竞争，却愈加激烈。其中，阿里云虽然以33.7%的季度增长率维持第一，但从2023年全年来看，其增长率放缓至仅3%。Canalys分析称，增长放缓的部分原因是阿里云主动减少利润较低的合同。

    瑞达恒研究院经理王清霖向记者表示，对头部企业来说，进一步扩张市场份额一定是更艰难的。或许正是意识到这一问题，阿里云在2023年进行了从组织架构到定价策略的持续调整。去年第四季度，阿里云的调整成果有所显现，当季度增长率33.7%，增幅最高，市场份额也最高。

    记者从某云厂商人士处获悉，早年云市场高歌猛进之时，国内头部云厂商倾向于通过集成项目来抢占市场份额，但这类项目定制化成本高，利润也被拉低，在云市场内卷加剧后，这种局面不可持续，有些巨头也因此选择了放弃。

    但自2023年吴泳铭掌舵后，阿里云逐步降低了项目制订单数量，从而快速改善了其利润率。阿里云2024财年第二财季（对应自然年2023年第三季度）财报显示，经调整EBITA（扣除折旧、摊销、息税前的利润）为14.09亿元，相较上年同期增长44%，这也逐步让阿里云在摆脱增收不增利的局面。

    同时，竞争趋于激烈的另一迹象始自2023年4月阿里云的降价。随即包括腾讯云、移动云、天翼云、京东云在内的众多厂商随即跟进。2024年2月，阿里云再度启动了号称史上规模最大的降价活动，100多款产品、500多个产品规格平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品。

    即便如此，紧随其后的华为也同样未放松追赶的脚步。根据华为公布的财报，华为云的营收在2023年第四季度实现了23%的同比增长，而全年华为云业务销售收入553亿元，同比增长21.9%。

    此外，腾讯云也在去年第四季度实现27%的收入增长，市场份额达到16%。Canalys指出，此一增长表明，腾讯云已成功度过盈利调整阶段，其增长再度稳定在两位数水准。

    运营商云追赶阿里云

    目前趋势下，业界预计，天翼云营收规模有望最快在今年上半年赶上阿里云。

    第一阵营虽然暂时稳固，但作为后来者的云市场新势力，近三年运营商云业务的增长之快，已大有全面赶超阿里云、华为云、腾讯云三巨头之势。

    最新发布的年度财报显示，2023年，天翼云实现营收972亿元，同比增长67.9%，距千亿元目标只剩咫尺之遥；移动云实现营收833亿元，同比增长65.6%，并且也设定了2024年收入超千亿元的目标；联通云收入510.3亿元，同比增长41.6%。

    这也意味着，从营收体量看，三大运营商的云业务收入整体已达2315亿元，对比当前阿里云2023年（自然年）的1053.96亿元的年营收，运营商云的整体营收规模已是后者的两倍。就个体而言，天翼云2023年营收和阿里云也已经十分接近。目前趋势下，业界预计，天翼云营收规模有望最快在今年上半年赶上阿里云。

    “中国互联网企业上云已到降本增效阶段，近两年的新客户更多来自非互联网阵营的政企和央国企，而该客户群正是运营商的优势领域。”对于运营商云崛起的原因，IDC中国助理研究总监刘丽辉向记者分析表示，政企上云、战略性投入、强化自研及行业扩张背景四大因素造就了运营商云的强势。

    刘丽辉指出，近两年互联网背景的头部云服务商不断强化利润考核，主动收缩了一些业务，运营商云凭借强大的业务基础和资金实力不断新建和扩大云资源池，加速跑马圈地。

    此外，在强调安全可控的大背景下，运营商云在云底座、大数据和AI、云桌面、云安全等方面进行了较大投入，合营云和自研云均取得了快速增长。刘丽辉表示，运营商云业务逐渐从政府、央国企客户等延伸到互联网、医疗、园区等更多行业，并开始着手构建行业队伍，推出了有针对性的行业解决方案。

    王清霖则认为，随着大多行业都进入震荡调整阶段，各类企业愈发看重以AI为代表的新技术带来的变革，期待开发新技术和新产品，以持续提升企业竞争力。不过很多企业仍处于创业阶段，产品也尚未形成很好的盈利空间，对云产品需求更看重性价比和稳定性，而运营商云的“云网融合”特征，恰恰能够比较好地满足这两个需求。运营商云抓住了黄金机遇，在这几年形成高速增长。

    反弹拐点或已到来

    王清霖认为，在各类云供应商的斗争中，最明显和短期内最有效的方式之一，一定是“性价比”策略，这会令大多下游企业可以降低成本支出，有助于获得更高的利润空间。

    云服务市场显示出的回暖迹象，也让此前纵向对比下的增速放缓趋势，重新回归积极预期。

    据IDC此前统计，2023年上半年，中国IaaS+PaaS市场同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。刘丽辉表示，在宏观经济增长压力大、市场竞争激烈的背景下，2023年下半年中国公有云市场增速其实仍在放缓。但IDC预计，这一轮增速放缓已经触底，2024年预期会略有反弹，原因在于AI大模型的落地实践、出海等将带来新需求。

    其中，AI在2023年扮演的主导角色使得全球云厂商都得以受益。记者注意到，今年1月，OpenAI的母公司微软的市值首次突破3万亿美元，创造48年以来最高纪录。不久后，微软发布的2023年第四季度财报显示，微软智能云业务该季营收同比增长20%至258.8亿美元，成为微软三大核心业务部中增速表现最好的部门。

    展望未来市场趋势时，王清霖认为，在各类云供应商的斗争中，最明显和短期内最有效的方式之一，一定是“性价比”策略，这会令大多下游企业可以降低成本支出，有助于获得更高的利润空间。在此背景下，她预计，具有技术优势的阿里云、华为云、腾讯云等，也一定会持续扩大优势，提高自己的“长板”，为相关市场提供更高附加值，也可以在海外市场竞争中获得优势。

    而对于运营商的增长，王清霖表示，虽然增速惊人，但由于目前云市场不断趋于饱和、云供应商的竞争也愈发白热化，如运营商云之间的同质化竞争、阿里云已经通过价格调整来抢占性价比市场，种种因素，使得运营商云的优势已经不再明显。

    “高价值客户对云产品的需求并不仅限于‘性价比’，而运营商云能提供的附加服务和云生态产品，并没有比较高的竞争力。”王清霖表示，如何在附加服务中形成优势，是当前及未来运营商云需要考虑和建设的重点。