本报记者陈佳岚广州报道

    中国台湾ODM（原始设计制造商）龙头和硕联合科技（以下简称“和硕”）在淡出中国大陆iPhone制造之后，印度iPhone代工厂布局也传出变化。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone组装代工市场。

    近日，路透社援引两位知情人士消息称，印度科技巨头塔塔电子（Tata Electronics，以下简称“塔塔”）已同意收购和硕在印度的iPhone代工厂的多数股权，双方将组建一家新的合资企业。据悉，塔塔将持有合资企业60%的股份并负责日常运营，和硕将持有其余股份并提供技术支持。

    此前，中国台湾另一家代工商纬创已将旗下印度iPhone组装厂卖给塔塔，一举让塔塔成为印度首家本土iPhone组装厂。

    事实上，今年4月，路透社就报道称，和硕在印度组装iPhone的业务将易主，塔塔正在与和硕进行深入谈判，收购后者在印度的iPhone组装业务。

    尽管和硕近日曾发布新闻澄清公告，但也有行业产业链人士向《中国经营报》记者表达了“塔塔正在入主和硕印度工厂运营”的确定趋势，并表示，未来塔塔将会是苹果在印度一个比较重要的组装商。

    和硕被传出售印度工厂

    和硕印度的iPhone组装厂被传售卖给塔塔的消息，在一些产业链人士看来并不奇怪。

    据路透社报道，塔塔已同意收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂的多数股权，并组建一家新的合资企业，以提升塔塔作为苹果供应商的地位。

    一位知情人士称，双方今年11月15日在和硕iPhone厂内部宣布完成协议。另一位知情人士则说，两家公司计划未来几天向印度竞争委员会（CCI）寻求批准。此外，塔塔还计划建造一座新的iPhone生产工厂，以加强与苹果的合作伙伴关系。这座塔塔与和硕合资经营的工厂将有1万名员工，每年生产500万部iPhone，将是塔塔在印度的第三座iPhone厂。

    路透社称，塔塔对此拒绝置评，苹果与和硕也未对此作出回应。

    而记者留意到，和硕方面已于11月18日在中国台湾证券交易所发布媒体澄清公告。其新闻发言人办公室人员也对记者回应：“本公司若有各项交易或事件达到重大讯息或公告申报之标准，将依本公司公告为准。”

    和硕官网显示，其在全球各地皆设有制造及服务中心，其中在印度设有制造中心。和硕董事长童子贤早前表示，目前和硕印度厂位于清奈，主要代工组装苹果iPhone产品。

    据了解，iPhone组装份额在2020年及以前主要由台系工厂完成，主要包括富士康、和硕和纬创。2021年，立讯精密（002475.SZ）通过收购纬创中国大陆地区iPhone组装业务，正式进入苹果组装产业链条，自此开始瓜分iPhone组装份额，台系厂商份额开始下滑。

    随后的2023年，塔塔也在通过子公司进入印度电子制造赛道，并通过收购纬创位于卡纳塔克邦的工厂正式切入iPhone供应链，一举成为印度首家本土iPhone组装厂。就此，纬创几乎淡出iPhone组装市场。

    而对于传言另一方被收购的和硕而言，其也正降低其iPhone制造业务在公司整体业务中的比重。

    2023年年底，和硕就曾发布公告称，放弃旗下生产iPhone的昆山世硕现金增资优先认购权，由立讯集团担任策略投资人全数认购，世硕增资额约人民币21亿元（约合新台币95亿元），增资后和硕对世硕持股100％的股权降至37.5％，和硕丧失对世硕控制权，并交由立讯集团主导。对此，立讯精密超越和硕成为第二大iPhone组装厂，和硕iPhone组装份额下降。

    童子贤之前表示，和硕并未从中国大陆撤资，只不过要做重点调配，加速印度、越南、墨西哥等其他厂区的扩张，大陆工厂要投入更多资金的时候，就交由策略性伙伴做更多的投资。

    而和硕在印度iPhone组装产能情况如何？对此，和硕新闻发言人办公室人员也并未向记者透露，仅表示：“我们没有办法针对单一产品产能作评论。”

    不过，浦银国际近日一份研报中提到，2023年，在印度的苹果产品组装厂份额中，富士康占66%，和硕17%，塔塔17%。

    事实上，和硕印度iPhone组装厂被传售卖塔塔的消息，在一些产业链人士看来并不奇怪。“我并不知情，但（传闻）合理。”中国台湾一位产业链人士对记者说道。早前，在纬创出售印度iPhone工厂传闻时，该人士就向记者分析指出：“通常做苹果的订单，老大才会赚钱，老二差不多能盈亏平衡，老三一般会赔钱，由于规模不够，纬创并不赚钱。此外，这中间也有苹果主导的因素。”

    苹果正加速印度本土化布局

    近年来，中国与印度的量产时间差逐步缩短。

    与此同时，为了减少地缘政治风险对于自身业务的影响，苹果也在加大海外供应链体系建设，增加在印度生产的iPhone产能，有意减少对中国的依赖，这也推动了塔塔对代工苹果产品的兴趣日渐增加。

    比如，2023年以前，印度生产的iPhone新品生产时间都晚于发布时间，苹果会在中国完成NPI（新产品导入）后再将生产能力转移至印度。但近年来，中国与印度的量产时间差逐步缩短，在iPhone15的生产计划中，印度已与中国在新品发布前启动生产。2024年的iPhone16系列中，印度已首次组装iPhone Pro系列。

    苹果还在2023年借助印度本土财阀塔塔收购纬创，来加强其与印度政府的关系。

    苹果选取印度作为其重要组装地区，也是考虑到印度庞大的潜在用户、本土组装减少高额关税和大量的廉价劳动力等因素。

    Counterpoint高级分析师林科宇对记者表示，众多果链厂商不仅配合苹果在印度进行布局，苹果也正在进一步加深印度本土化厂商在苹果组装产业链的参与度，也是迎合印度政府本土化政策的要求，而未来，印度本土供应链还将迎来持续增长。

    林科宇对记者预估，2024年，印度iPhone的产能占全球iPhone产能的比例有机会到30%。而目前，iPhone印度制造主力为富士康。

    “目前，印度本土电子制造业发展仍较为缓慢，但印度本土组装制造布局相对较快。”林科宇认为，未来，苹果提高印度本土化组装制造布局仍是趋势，塔塔会是iPhone印度布局中非常重要的贡献力量，但以塔塔为代表的印度本土组装制造短期、中长期来看仍无法超越富士康在印度iPhone的布局，富士康在iPhone组装链条上的质量、可控性、稳定性优势明显，其也在印度继续拿地扩产。

    除了印度，越南也是苹果分散供应链风险的主要目的地。国内相关果链企业中，比亚迪（002594.SZ）、立讯精密、蓝思科技（300433.SZ）和歌尔股份（002241.SZ）等均早已在越南布局建厂。不过，越南工厂暂时未承接iPhone订单。

    和硕也并非一味撤退，而是同时宣布在越南建厂。2023年年底，和硕公告其越南厂将进行第三期扩建，预计投资新台币11.89亿元、进行租地委建，并斥资新台币8.25亿元租地委建员工宿舍。