本报记者夏治斌张家振上海报道

    新能源汽车产业发展火热，也带动动力电池行业迎来了新的发展高潮。

    中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“动力电池创新联盟”）数据显示，2021年1~12月，我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%；同期累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。

    动力电池2021年产销同比大幅增长的背后，与行业内众多电池企业频繁扩产息息相关。以蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）为例，公司在2021年12月份举办的第二届电池日上宣布，2025年全球产能规划目标将提升至600GWh。而公司此前宣布的计划为200GWh。

    《中国经营报》记者在采访中了解到，一场新的产能扩张“军备竞赛”正在动力电池行业打响。除蜂巢能源外，诸如国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”，002074.SZ）和拟赴港交所上市的中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）等也纷纷提出了2025年产能规划目标，规划产能将分别达到或超过300GWh和500GWh。

    中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受记者采访时表示：“在市场高景气度下，特别是在当今能源转型的过程中，资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产，谨防资金链断裂风险。”

    市场供需两旺

    中国汽车工业协会在2022年1月12日发布的最新统计数据显示，2021年全年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

    在“新四化”行业大潮下，国内新能源汽车销量持续走热，也促使动力电池的需求开始急剧增长。动力电池创新联盟公布的统计数据显示，2021年，我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比累计增长142.8%。具体来看，三元电池装车量累计74.3GWh，占总装车量的48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh，占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%。

    “基于市场需求支撑，2021年是动力电池行业开启全产业链新一轮扩产潮之年，范围广、规模大、投资力度空前。”于清教表示，“2021年，我国动力电池装车量累计已达154.5GWh，预测2022年动力电池装车量有望超过350GWh，电池材料或将延续偏紧态势。”

    另据动力电池创新联盟数据，“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技和欣旺达。

    值得一提的是，上述10家公司中有9家为中国企业，仅LG新能源为韩资企业。此外，在装车量方面，宁德时代继续蝉联动力电池装车量榜首，装车量80.51GWh，占比52.1%；比亚迪装车量为25.06%，占比16.2%；中创新 航的年度装车量则为9.05GWh，占比5.9%。

    从动力电池企业数量来看，2021年，我国新能源汽车市场共计有58家动力电池企业实现装车配套，较2020年同期减少13家。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 114.6GWh、128.9GWh 和142.5GWh，占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%。

    在国内动力电池企业取得上述亮眼成绩背后，主要助推因素有哪些？ 对此，国轩高科相关负责人告诉记者：“随着新能源行业快速发展，动力锂电池下游需求快速增加。公司深挖市场需求，提升产品质量，积极开拓优质客户。在保障新能源汽车产品供应的同时，全力开拓储能、电动低速车及两轮车领域，开发多元化的应用场景。”

    蜂巢能源相关负责人则告诉记者：“第一，我们传承了长城汽车的优秀基因；第二，我们强化研发；第三，我们的产品得到了主流汽车厂家的认可，获得了包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车、PSA集团、零跑和哪吒汽车等国内外主流汽车企业在内的订单。”

    对于动力电池行业当下的竞争格局，于清教告诉记者，从国内方面来看，宁德时代和比亚迪的市场地位稳固，TOP10企业中排名3~10位的企业波动较大，竞争格局多变；从全球范围来看，在TOP10企业中，我国动力电池企业的市场份额普遍上升，日韩企业则呈现明显的下行趋势。

    争相扩充产能

    动力电池需求的持续增长，也使得各大电池厂商开始争相扩产。根据电池网2021年12月份发布的统计数据，国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已超过2.77TWh。

    据不完全统计，在“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”企业中，宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源和亿纬锂能等在内的电池企业都纷纷公布了多个扩产计划。

    而在电池厂商的扩产规划中，2025年则是关键的时间节点。以蜂巢能源为例，2021年2月份，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾透露，蜂巢能源在2025年的规划产能为200GWh，但到了当年12月份，蜂巢能源方面便将产能目标提升至了600GWh。

    记者了解到，目前蜂巢能源已经在国内外建设了9大生产基地，包括常州金坛、湖州、马鞍山、成都、遂宁、南京、盐城和上饶8大国内基地，以及海外部署的德国生产基地。

    蜂巢能源能否在2025年完成600GWh的产能规划目标？杨红新解释称：“到2025年完成600GWh的目标，看上去很有挑战性。我们把它分解到了乘用车、储能、商用车和非高速车4大战略领域，并都布局了产品，将产品做了平台化、标准化和系列化，全部用公司的短刀产品进行覆盖。”

    杨红新进一步表示：“对于产品能否卖得出去，我们做了比较详细的需求分析和论证，并详细测算了未来的主要客户、主要市场和需求总量，以及基于公司产品特点可以拿到的市场份额。从综合测算的结果来看，我们的产品需求可以有比较大的保证。”

    不只是蜂巢能源，国轩高科此前也定下了“2025年动力锂电池产能达到100GWh”的战略目标。但在2022年1月5日，国轩高科在回复投资者提问时已将2025年的产能规划目标提升为300GWh。

    对于2025年产能规划目标的设定标准和如何实现的问题，国轩高科相关负责人曾告诉记者：“目前，全球汽车市场都在向电动化转型，国际、国内均出台了各项政策促进新能源汽车市场发展，将带动动力锂电池市场空间持续增长，全球电动化浪潮也将进一步深化。”

    中创新航亦是如此。在2021年11月17日举行的战略发布会上，中创新航对品牌进行了升级。中创新航董事长刘静瑜在发布会上表示，公司到2025年的产能规划将超过500GWh，并预计在2030年实现1000GWh的产能。

    警惕投资过热

    在于清教看来，当下动力电池行业的产能“军备竞赛”有着多重因素的影响：中美欧等多个新能源汽车市场快速增量，“电池荒”倒逼车企和电池企业加速产能扩张；为抢占更多客户资源，电池企业提前储备产能。

    杨红新表示，国内动力电池在产能、产业链、人才、规模和技术迭代速度在全球范围内已经具备了竞争优势。在这一竞争优势下，国内锂电品牌会有2~3年的发展窗口期。“我们必须在上述窗口期内完成一系列的布局，核心关键词就是要快，要快速扩充产能、研发迭代的技术、开发客户、完善供应链、补充人才，一切都要快。”

    “随着电池技术日渐成熟，以及智能制造工艺水平的提升，规模效应正成为降低成本的重要手段。各地政府不断加大新能源汽车和动力电池领域的招商力度，也推动了产业集聚发展，促使企业提升投资规模。”于清教说道。

    行业投资热潮之下潜藏的产能过剩风险也值得行业关注。据了解，为引导动力电池行业健康发展，引导产能优化布局，工信部于2021年11月份下发了《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）两份规范文件。

    其中，在产能扩建方面，上述文件要求，锂电池企业应减少单纯扩大产能的项目，降低生产成本，加强技术创新；企业申报新建产能时，上年实际产能利用率应超过50%。

    “资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产，谨防资金链断裂风险；其次要发力技术创新，改善产品结构，提升技术溢价。”于清教同时表示，在政府层面，重点是市场准入从严，强化环境监管，严控盲目经营、引导淘汰落后产能等。