本报记者杨菲郑利鹏北京报道

    健康险正在接过拉动保险市场高速增长的大旗。

    麦肯锡发布的报告显示，截至2020年，商业健康险在中国全年总保费收入中的占比从2013年的7%迅速增长到18%，成为继寿险与财产险之后的第三大险种，其年均复合增长率为33%，为其他险种的2~3倍。

    报告还指出，受线下代理人规模缩水及车险综合改革等影响，寿险及财产险增速预计将进一步放缓，健康险保费占比则有望进一步提升。

    《中国经营报》记者梳理发现，早在2016年，《“健康中国2030”规划纲要》中便提出，到2030年，现代商业健康保险服务业进一步发展，商业健康保险赔付支出占卫生总费用比重显著提高；2020年发布的《2020：关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》中更是指出，力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。

    无论是其他险种的放缓还是政策的有利支撑，都将健康险推到前台。那么，为何会选中健康险？健康险又该如何挖潜，是值得思考的问题。

    发展势头强劲

    2021年，健康保险保费收入8803.6亿元，同比增长7.7%。

    健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险、医疗意外保险等。

    从保险深度和密度来看，数据显示，中国健康保险深度（健康险保费占国内生产总值的比重）保持快速增长势头，从1999年的0.04%上升至2019年的0.71%，增长16.75倍。健康保险密度（人均健康保险保费）增幅明显，从1999年的2.9元/人增长至2019年的504.7元/人，增长173倍。

    记者注意到，在行业规模整体增速减缓的形势下，2021年财产险和寿险增速均为负增长，健康险发展迅速的势头成为其中的一抹亮色。中国银保监会数据显示，2021年，健康保险保费收入8803.6亿元，同比增长7.7%。同时期，2021年财产险、寿险同比增速分别为-2.16%和-1.71%。

    《互联网健康险保障指数》中还指出，从发展趋势方面来讲，大部分受访者对商业健康保险支付意愿显著提升。这意味着虽然2021年的商业健康险的购买情况受到监管政策与行业整体环境的影响出现暂时的小幅下降，但却预示着未来健康险市场前景广阔，发展潜力巨大。

    瑞再研究院在《世界保险业：聚焦通胀风险》中预计，中国市场将强劲回升，今年的非寿险保费预计增长3.7%，2023年增长4.7%。即便如此，增速仍低于疫情前的两位数增长率。短期健康险需求将推动今明两年保费的增长。新冠肺炎疫情过后人们的健康安全意识增强，以及政府努力扩大医疗服务渠道而提供的强力政策支持提升了上述需求。

    上述麦肯锡报告中指出，疫情加重了人们对身体及心理方面健康的担优。在接受调查的市场中，有半数以上受访者表示新冠肺炎疫情令他们更加担忧自己的健康状况。新兴市场受访者对健康的担忧程度最高，比例达到60%。相对于发达市场而言，这些市场的保险深度较低，健康保障缺口较大。全球范围来看，年轻群体对健康的担忧尤其高。在40岁以下的群体中，约有60%的受访者因新冠肺炎疫情而更加担忧自己的健康状况。

    此外，健康险发挥的保障作用仍不足，尚存极大的可挖掘空间。数据显示，2020年中国直接医疗支出约为4.3万亿元，其中医保支出为2.1万亿元，个人支出为2万亿元，而商业健康险赔付仅为0.2万亿元（约占直接医疗支出的5%）。

    “现象级”产品接连面市

    在政策的支持和推动下，健康险产品数量持续攀升。

    自2016年起，相关部门持续推动健康险发展，以进一步健全中国多层次医疗保障体系。当年，《“十三五”卫生与健康规划》中指出，鼓励企业和个人通过参加商业保险及多种形式的补充保险解决基本医保之外的需求，截至目前，商业健康保险市场规模超过2万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。

    近两年，相关部门进一步强调健康险的产品创新。2021年，中国银保监会发布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》，其中提出，扩大商业健康保险服务覆盖面，立足长期健康保障，探索建立商业健康保险药品目录和诊疗项目目录，将更多医保目录外合理医疗费用科学地纳入医疗保险保障范围，提高重大疾病保险保障水平；同年，《“十四五”全民医疗保障规划》中指出，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基本医保不予支付的费用；2022年，《“十四五”国民健康规划》提出，鼓励围绕特需医疗、前沿医疗技术、创新药、高端医疗器械应用以及疾病风险评估、疾病预防、中医治未病、运动健身等服务，增加新型健康保险产品供给。

    在政策的支持和推动下，健康险产品数量持续攀升。行业数据显示，截至2020年，中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康险产品共计4669款，其中医疗保险2470款，疾病保险2036款。失能收入损失保险、护理保险和医疗意外保险数量为28、98、2款。

    在发展过程中，百万医疗险、惠民保、重疾险等“现象级”产品接连推出。具体来看，2016年百万医疗险面市，以百元保费撬动百万元保额，填补了中端医疗险的空白。根据《中国百万医疗险行业发展白皮书》预测，百万医疗险的市场规模将保持每年25%~40%的增速，这意味着，到2025年，百万医疗险市场保费规模将超过2000亿元。2020年是惠民保元年，其凭借“低保费、高保额”的特点迅速“走红”，据《2022惠民保可持续发展趋势洞察》报告，截至2021年末，全国已有27个省份推出200余款惠民保产品，参保人数总计达1.4亿人，总保费收入已超140亿元。

    当下，各类险企仍积极投入到对健康险产品的创新中。麦肯锡发布的报告中指出，在市场机遇的催化下，各类企业（包括本土险企、跨国险企、互联网科技企业、健康险第三方服务公司TPA和创新支付企业）纷纷进入商业健康险市场，多维度积极布局。譬如，推出专病险、家庭险、长期医疗险等人群覆盖更广、保障时间更长的创新型产品，从传统的代理人渠道扩大至互联网平台、保险中介等多元化销售渠道，利用大数据及AI等智能科技手段加强保险核心技术与能力，不断升级慢病管理、药品配送、健康监测等医疗及健康管理服务，快速推动商保的普及与创新。

    供需错配难题待解

    从供给端来看，为规避赔付风险，保险公司核心能力不足导致其不得不主观筛选可保人群。

    在一路顺风发展的过程中，健康险当下也面临着一些待解的难题。

    麦肯锡报告中指出，从需求端来看，中国商业健康险的市场需求尚未得到充分挖掘。医疗费用成本总体较低、灾难性医疗支出概率较小，导致居民购买商保的意愿不够，动力不足。同时，受限于市场教育，大多数居民对基本医保的保障范围以及商保的额外保障功能缺乏应有的了解；从供需匹配来看，当前市场产品供给无法有效激发潜在需求。目前主流健康险产品普遍存在“保健康人不保非标体”“保医保内不保医保外”“保短期不保长期”等错配现象，最需要得到保障的人群往往难以有效参保。

    从供给端来看，为规避赔付风险，保险公司核心能力不足导致其不得不主观筛选可保人群。因商业健康险经营时间短、数据积累不足，受制于中国医疗服务供给端发展不充分等原因，目前保险公司普遍缺乏与医疗服务体系深度融合、精细化风险管控、精准捕捉细分客户需求等核心能力，导致其从源头上难以开发出激发市场需求的产品。

    此外，永赢基金权益投资部高级研究员朱圣洁认为，制约当前健康险发展的供给症结，一方面是渠道，过去粗放、低质量的代理人扩张模式已经无法匹配专业性、综合性均大幅提升的保险需求。5年的增员红利见顶后，传统代理人渠道面临转型瓶颈，大量的低质量供给无法匹配高质量需求；另一方面是产品，过去5年的爆品重疾险渗透率快速提升后，缺乏能够承接量的好产品。重疾险快速提升的放量期已过，医疗险存在同质化竞争+长期控费难的问题（背后掣肘是产业融合度太低，险企无定价能力）。

    现在，险企也开始从供给端出发，不断完善产品不足并加大创新，以进一步挖掘潜在需求。例如，对于不保非标体的问题，目前已有险企尝试做出改变。7月20日，水滴保险经纪有限公司与中华财险、永安保险联合推出一款一年期重疾险，与市面上在售的重疾险产品相比，该产品投保时免除“健康告知”，同时不仅可保障健康体人群，带病体人群也可投保。

    关于医疗服务融合不深的问题，天士力控股集团战略发展中心总经理李思睿曾公开表示，应重视保险的健康管理作用，打通健康服务机构与保险行业的数据壁垒，保前进行精准匹配与筛选，保后提供健康监测与医疗服务，提高消费者健康水平，降低疾病费用支出，为承保端减压，构建多方共赢的局面。