本报记者张漫游北京报道
在恢复和扩大消费的大背景下,我国消费得到了有效提振。据国家统计局网站消息,上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。
复苏消费得到了多方的助力,银行便是其中之一。日前,上市银行陆续公布了2023年半年报,其中显示,银行正在从聚焦重点客群、丰富消费场景、降低消费成本等多方面提振消费。
随着新一期贷款市场报价利率(LPR)中一年期LPR下降,市场认为,提振消费的金融举措有望进一步落地。
降低融资成本+提升信贷便利
国内零售银行已经进入客户经营为王的新时代,客户深度经营正在成为业绩增长的新动力。
在上市银行2023年中期业绩报中,多家银行提到了个人消费贷款规模在报告期内获得稳健增长。如截至2023年6月末,招商银行消费贷款余额达到2723.51亿元,较2022年年末增长34.68%;建设银行个人消费贷款为3688.02亿元,较2022年年末增加733.59亿元,增幅24.83%。
工商银行副行长段红涛介绍称,2023年上半年,该行个人消费贷款投放超过了1600亿元,较去年同期多投放超400亿元,投放量增幅34%;信用卡贷款余额超过了6500亿元,较年初增长近100亿元。
数据增长的背后,银行采取了诸多举措支持消费复苏。如中国银行加快非房消费贷款线上化转型,探索消费金融场景拓展,提升消费金融服务的可得性与便利性,助力促消费扩内需;推进“中银E分期”产品服务与战略场景融合,打造教师客群服务计划、新市民金融服务方案等综合性产品,满足居民家庭多元生活消费场景升级需求。
围绕居民消费升级需求和新兴消费业态,建设银行旗下消费金融子公司——建信消费金融于2023年6月30日正式开业。截至6月末,建信消费金融资产总额73.83亿元,净资产71.98亿元。
另外,为满足不同客群的消费需求,银行积极开展精准营销。段红涛介绍称,2023年,工商银行聚焦消费重点领域。在房屋类消费方面,工商银行围绕客户在装修、物业、租房等涉房消费领域,推出专项个人信用贷款等服务;在汽车消费方面,该行将购车贷款服务与新能源汽车厂商的系统直联,进一步提升业务效率和客户体验;在家装消费方面,率先推出全线上、非接触体验的“一键家装”服务,提供简便易用、利率优惠的信用卡家装分期服务;在文旅消费方面,该行与文旅部合作,以信用卡为载体,聚焦“食、宿、行、玩、购”等文旅消费的核心领域,提供覆盖近万家商户的优惠促销活动。
2023年上半年,平安银行响应国家新能源产业政策,聚焦新能源汽车贷款领域,推动贷款全流程线上化,提升客户业务办理及服务的自主性和便捷性,上半年个人新能源汽车贷款新发放165.33亿元,同比增长66.0%。同时,平安银行持续强化车主客群精细化经营,贯彻数据驱动,深入洞察客户需求偏好,提升目标客群转化;持续提升线上平台运营能力,围绕客户买车、用车、护车、换车等场景,升级车主权益,满足客户一站式金融产品服务需求。
北京银行亦披露称,该行全面推动汽车分期新流程再造,实现实时放款到账、最快3小时提车办理体验。截至2023年6月末,该行已与550家汽车经销商建立合作关系,放款金额同比提升5倍。
同时,银行持续优化消费场景。以工商银行为例,该行创新推出智慧化系统,主动与政府、企业合作,助力智慧景区、智慧超市、智慧商店等消费场景的优化升级,提升消费者体验。
为了降低居民消费成本,银行也采取了一系列举措。段红涛介绍称,上半年,工商银行还围绕新就业大学生等新市民群体和第三支柱养老金客群,主动开展消费贷款利率优惠,并配套专属促销活动,助力客户提升消费能力,惠及客户25.6万户;累计为超过90万客户提供免息或者低息购物分期资金支持,为客户节省支出近9亿元。
建设银行积极承接政府消费券活动,上半年累计承接168个城市超11亿元消费券资金发放,拉动民生消费近40亿元。
消费金融业务的升级,离不开银行零售业务的全面发力。此前,波士顿咨询公司报告指出,国内零售银行已经进入客户经营为王的新时代,客户深度经营正在成为业绩增长的新动力。
邮储银行行长刘建军认为,在经济周期波动、风险形势复杂和经济转型过程中政府、企业、居民资产负债表变迁等大背景下,零售金融将凭借资本消耗少、业务前景广阔、客户收益稳定、创新条件充分、风险分散等特点成为银行“逆周期”能力的关键。
2023年,多家银行持续夯实零售业务能力。如在国有银行中,截至6月末,农业银行个人客户总量达8.6亿户,居同业首位;个人客户AUM(管理客户总资产)达19.6万亿元,是仅有的两家突破19万亿元大关的银行之一;个人存款余额达16.5万亿元,居同业首位;个人贷款余额近8万亿元,较年初增加4320亿元,增量及增速已连续三年保持同业领先。
在城商行中,北京银行零售AUM达到10094亿元,迈入“万亿俱乐部”;实现零售营业收入119.63亿元,同比增长16.01%,占全行营收比重达到37%,同比提升6个百分点;个贷规模突破6500亿元,同比增长11.5%,余额排名城商行第一;零售客户突破2800万户。
瞄准重点领域
随着经济持续修复以及宏观政策进一步发力,消费有望延续复苏态势。
展望下半年,招商银行在2023年中期业绩报中预测称,在需求端,消费将成为经济增长的主要驱动,经济活动常态化将持续支撑服务消费反弹,商品消费中非耐用品消费有望继续温和修复,但居民收入和信心完全修复需要时间,或对耐用品消费修复形成一定制约。
此前,中国人民银行发布的2023年7月金融统计数据报告显示,7月人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元。分部门看,住户贷款减少2007亿元,其中,以消费为代表的短期贷款减少1335亿元,中长期贷款减少672亿元。
中国银行研究院发布的报告分析指出,随着经济持续修复以及宏观政策进一步发力,消费有望延续复苏态势。但考虑到疫情“疤痕效应”依然存在,居民消费能力和消费意愿的回升仍需时间。预计消费修复的节奏将会是温和的、渐进的。
在政策方面,7月政治局会议提出,要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,通过增加居民收入扩大消费,通过终端需求带动有效供给。要更好发挥政府投资带动作用,要制定出台促进民间投资的政策措施。
随后,7月31日,国务院办公厅转发国家发改委公布的《关于恢复和扩大消费的措施》(以下简称“《措施》”)从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境六方面提出二十条针对性措施,以释放消费潜力,畅通经济循环,更好满足消费者对高品质生活的需要。《措施》的发布也给银行、消费金融等金融机构提供了展业方向,包括增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等。
同时,8月21日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,最新LPR为:1年期品种报3.45%,较上一期下降10个基点;5年期以上品种报4.20%,与前一期持平。业内人士分析认为,1年期LPR下行有利于促进实体经济信贷成本、经营主体融资成本和个人消费信贷成本稳中有降,有利于稳投资、促消费、扩内需、加固经济基本盘。
作为助力消费提振的重要一环,银行机构也纷纷表态。建设银行副行长李运介绍称:下一步,该行将着力加强年轻客群和县域客群的挖掘,进一步深挖信用卡的消费潜力,持续巩固市场竞争力;在消费信贷方面,该行仍要突出线上化的特色,特别是围绕新能源汽车、家居装修等重点消费场景加强线上化的直联对接来助力消费扩大。
交通银行业务总监林骅在该行2023年中期业绩发布会上展望道,在消费贷款方面,该行还将持续开展产品创新和服务优化,重点做好新市民专属消费信贷产品的创新,特别是完善家居、家装、安居等方面的金融服务;持续迭代创新汽车消费贷款方面的产品,助力消费提质升级。