本报记者陈晶晶北京报道

    近日，上市险企陆续交出2023年上半年成绩单。对于行业而言，上市险企财险业务的开展以及赔付情况释放出哪些重要信息？

    最新数据显示，2023年上半年，三家财险“巨头”人保财险、平安产险、太保产险合计实现净利润325.59亿元，同比增长8.63%；原保险保费收入合计实现5587.69亿元，同比增长8.4%。

    《中国经营报》记者注意到，人保财险、平安产险、太保产险原保费收入均实现超5%的增长。其中，获政策持续支持的新能源车及其新能源车险，增速超过预期，实现双位数增长；非车险业务增速继续提升且高于车险增速，但是有险企非车险中的部分业务出现了亏损，主要集中在责任险、健康险和信用保证险。

    值得一提的是，今年6、7月，华北、黄淮等地出现极端降雨，部分地区因暴雨洪涝灾害遭受损失。保险业积极发挥灾害“减震器”和社会“稳定器”的作用，多措并举推动保险理赔提速增效。国家金融监督管理总局数据显示，截至8月18日10时，河北、北京、黑龙江等16个受灾地区保险报案26.93万件，估损金额99.22亿元，赔付及预赔付19.58万件、44.64亿元。

    暴雨灾害过后，财险公司的具体赔付进展和案件处理成为市场关注的话题。在近期上市险企2023年中期业绩发布会上，“台风暴雨天气造成的损失赔付”是被投资者及行业分析师提及最多次数的问题之一，多家上市险企管理层均表示此次损失赔付影响可控。

    极端气候引发的自然灾害确实考验着财险公司的风险管理能力以及风险“减量”服务能力。展望下半年，多位高管预测称，受益于经济回暖、利好政策支持等，对财险市场发展整体较为乐观。

    车险正增长，暴雨赔付影响可控

    从主力业务车险的保费收入增速来看，三家财险公司增速均超过5%，新能源车险更是实现了大幅增长。

    根据上市险企2023年中期业绩报告，从净利润来看，人保财险、平安财险及太保产险三家公司今年上半年净利润呈现“两升一降”形势：平安产险和人保财险分别实现净利润92.85亿元、192.33亿元，同比增速分别为7.4%、5%；太保产险净利润为40.42亿元，同比减少3.8%。业务增速方面，今年上半年增速最快的是太保产险，原保险保费收入为1037.03亿元，同比增长14.3%；人保财险原保险保费收入3009.3亿元，突破3000亿元大关，同比增速达到8.8%；平安产险原保险保费收入1541.36亿元，同比增长5%。

    从主力业务车险的保费收入增速来看，上述三家财险公司增速均超过5%。今年上半年，人保财险、平安产险、太保产险车险保费收入分别为1358.99亿元、1013.48亿元、507.65亿元，同比增速分别为5.5%、6.1%、5.4%。新能源车险更是实现了大幅增长，例如人保财险新能源车险保费收入126亿元，同比增长了54.7%；太保产险新能源车险的保费同比增速达到65.1%。

    实际上，车险业务增速表现稳中有进，离不开新车销量的持续增长。

    中国汽车工业协会的数据显示，在促消费政策、轻型汽车国六实施公告发布、多地汽车营销活动等共同拉动下，今年上半年我国汽车市场累计销量达1323.9万辆，同比增长9.8%；新能源汽车在政策不断“续航”下，销量更是同比大增44.1%。

    同时，上述三家财险公司在新能源车险领域布局动作频频，例如人保财险将新能源车险作为战略板块推动发展，加速构建具有人保特色的新能源车险经营模式；太保产险已在8个合作平台区域内全面实施新能源车险新商业模式（直营模式），新能源车险的市场份额达到20%，比传统车险市场份额高出8个百分点；平安产险与特来电新能源股份有限公司联合发布行业首款电池保障产品——“电池衰减”保障服务。

    需要注意的是，上述财险公司在半年业绩报中提到，随着出行恢复，车险出险率同比有所增加，承保综合赔付率较去年同期有所上升。今年上半年，平安产险承保综合成本率同比上升0.9个百分点至98.0%。太保产险承保综合成本率97.9%，同比上升0.6个百分点，其中承保综合赔付率70.4%，同比上升0.9个百分点。

    新能源车险“出险率高”的标签更明显。

    太保产险总经理曾义在中期业绩会上坦言，由于新能源车出险率高出燃油车近1倍，加上今年上半年汽车出行数量同比大幅提升，对承保成本构成了一定压力，综合成本率超过100%。不过，各公司也采取了应对措施，如太保产险已建立了专门的新能源汽车保险发展研究中心，并构建了一套与燃油车险不同的经营管理体系，来解决当前新能源车险赔付高的挑战。

    今年以来，气候变化风险获市场密切关注。保险业积极协助救援救灾，推进各项大灾救援理赔工作。那么，暴雨等造成的赔付损失是否会严重影响保险公司利润？

    对此，中国人保（601319.SH）副总裁兼人保财险总裁于泽在中期业绩会上表示，受“杜苏芮”台风影响，受灾地区总估损金额为38.6亿元，公司已赔付23.2亿元，整体赔付比例在60%以上，其中车险已赔付98%。“近年来，财险公司大灾应对能力和承受能力得到了有效控制。尽管今年灾害损失明显超过去年，加上台风影响，但截至目前都在可控范围之内，公司年初既定的盈利目标保持不变。”于泽表示。

    中国平安（601318.SH）总经理谢永林在中期业绩会上表示，截至8月4日，中国平安累计发出灾害预警信息超过1.6亿条。截至8月17日，累计接到报案37431笔，总预估理赔金额11.4亿元。

    对于后续赔付案件处理，平安产险接受本报记者采访时表示，“在受灾区域，公司免去总部审批流程，扩大授权金额，授权机构在保单保额内对受灾标的确定损失部分进行预赔。被暴雨冲走车辆，提供辅助验标信息按照60%损失内预赔；财产险损失明确因资料缺失无法结案，可按损失确定部分50%内预赔；财产险损失较大现场损失暂不明确案件，可由重案专家与机构合议后按预估损失30%内预赔。”

    “中国平安从灾前预警、应急响应、急难救助、应赔尽赔四方面做好应急灾情管理工作，我们有一套完整、敏捷的应急管理机制，这套体系已运行了几十年，遇到灾情全集团上下能立即启动。”谢永林进一步表示。

    “防胜于赔”，风险“减量”已成为财险公司的重要“内功”。

    中国人保董事长王廷科表示，风险“减量”管理的目标就是大灾不一定有大损、大赔。台风和汛情发生后，市场预期今年公司的赔付率会大幅提高，综合成本率也会上升。而实际情况是估损和赔付比预期乐观得多，这就是风险“减量”管理成果的体现。

    9月6日，原中国银保监会财产保险监管部副主任陆玉华在第三届国家灾害治理与风险保障论坛上表示，近年来，商业保险正积极发挥风险补偿的作用，助力国家社会治理和经济社会的平稳运行，在灾害治理中的渗透度越来越深。

    非车险部分亏损，农险供给能力提升

    非车险业务在高速增长的同时，费用率和赔付率仍较难把控，导致出现险企承保亏损。

    虽然车险原保费收入基本盘较大，且实现正增长，但是从增速快慢来看，基于健康中国等国家战略的深入实施及财险公司业务结构优化，非车险业务发展增速更加突出，其中农险、健康险、责任险等非车险的原保费收入增幅达两位数。

    具体来看，今年上半年，太保产险实现非车险原保险保费收入529.38亿元，同比增长24.5%；人保财险非车险原保险保费收入为1650.31亿元，同比增长11.6%；平安产险非车险原保险保费收入为406.4亿元，同比增长7.16%。

    随着国家对农业保险的重视和支持力度加大，特别是今年国家出台了三大粮食作物完全成本收入保险覆盖全国所有产粮大县的重要支持政策，险企农业保险产品创新步伐加快，供给能力进一步提升。

    公开资料显示，人保财险抢抓三大主粮完全成本和收入保险实施范围扩大、地方特色农险中央奖补扩面等政策机遇，种植险、养殖险业务实现快速发展；同时，开展农业保险创新实践探索，积极推动高标准农田建设工程质量潜在缺陷责任保险、种业保险等创新型农险落地扩面，面向农村的保险解决方案“乡村保”提档升级。太保产险三大主粮完全成本保险的覆盖率和转化率显著提升，养殖险多元发展、扩面增品，地方特色保险精准对接“一县多品”“一乡一品”创新需求；同时，依托科技优势推动农险产品创新，积极推进保险+期货、保险+信贷等创新性“农险+”业务发展。平安产险创新开发耕地地力指数、农产品气象指数、古树名木综合保险、水稻绿色种植统防统治保险等产品，不断提高保障水平、扩大保障范围，满足农业生产经营多方面、多层次的保险需求，建立多元化农业保险产品体系。

    今年上半年，平安产险农业保险原保险保费收入55.28亿元，同比增长53.1%；人保财险农险实现原保险保费收入440.88亿元，同比增长20.1%；太保产险农险原保险保费收入124.34亿元，同比增速达33.9%。

    与此同时，健康险、责任险等业务也保持了快速增长。其中，健康险原保费收入增幅最高的是平安产险，上半年原保费收入70.32亿元，同比增长57.4%。平安产险表示，公司持续推进“以治病为中心”到“以人民健康为中心”客户经营模式的转变，开发满足客户需求的产品及服务，聚焦各类细分客群健康痛点，实现从少儿到老人、从个人到家庭、从城市到县域的覆盖。

    太保产险构建政策性业务和商业性业务发展并重的格局，创新产品供给，加强对长护保险、慢病保险、惠民保等细分领域的深度挖掘，加快中高端医疗等商业健康险的发展动能。2023年上半年，太保产险健康险原保险保费收入132.93亿元，同比增长26.3%。太保产险的责任险业务原保费收入增幅最高，上半年原保费收入111.43亿元，同比增长了35.1%。

    曾义表示，立足国家新发展格局，围绕服务国家战略、服务社会治理加快了优质责任险的发展。太保产险的经营重心仍然会放在非车险发展上，公司已经在深耕健康险、责任险和个人非车险发展方面做了大量工作。同时，加快了中高端医疗等商业健康险的发展动能储备，加强品质的管控和优化人员的成本等。

    不过，非车险业务在高速增长的同时，费用率和赔付率仍较难把控，导致出现险企承保亏损。数据显示，今年上半年，平安产险的信用保证保险、太保产险的健康险及人保财险的责任险，承保利润为负。

    平安产险在半年度业绩报中表示，过去曾为平安产险创造了显著承保利润的保证保险业务，近期受宏观经济环境变化、小微企业客户还款压力大等影响，承保综合成本率有所波动，上半年保证保险业务承保综合成本率117.7%，同比上升4.7个百分点。从中长期来看，基于中国经济强大的韧性和发展动力，国家出台的相关支持性政策发挥效力，以及平安产险以品质优先的积极主动的风险管控举措，保证保险业务品质未来会回归至正常水平。

    人保财险表示进一步升级数字化风控、实施全量风险查勘、精准销售费用配置，提升优质业务获取能力，优化承保条件，主动调整业务结构，在业务稳定增长的同时，逐步提升保单质量。