本报记者慈玉鹏北京报道
《中国经营报》记者统计发现，共有19家A股上市银行2023年年报中提及个人经营贷业务数据。截至2023年年末，19家上市银行个人经营贷业务余额总和为5.67万亿元，同比去年增幅约为31%，增量约为1.33万亿元。
据记者统计，国有银行个人经营贷余额2023年同比增幅普遍较高，例如建设银行（601939.SH）同比增幅为87%，工商银行（601398.SH）同比增幅为45%。股份制银行同比增幅略低于国有大行，但仍普遍高于15%。另外，A股上市中小银行中，农商行个人经营贷余额2023年同比增幅相对较高。
记者了解到，今年个人经营贷业务竞争激烈，利率延续了2023年的下降趋势，部分银行2024年第一季度开始下调个人经营贷利率。某深圳地区银行人士告诉记者，目前当地个人经营贷年利率为2.80%，多数银行处于3%左右，整体处于历史低位。
国有大行同比增幅位于前列
记者统计发现，2023年19家上市银行个人经营贷1.33万亿元的业务增量中，1.05万亿元源自国有大行，占比78.95%。
2023年，国有大行个人经营贷业务体量同比增幅位于前列。其中，建设银行同比增幅为87%，工商银行同比增幅为45%，交通银行（601328.SH）同比增幅为43%，农业银行（601288.SH）同比增幅为29%。
近两年，建设银行个人经营贷业务增长迅速。年报显示，截至2021年年末、2022年年末、2023年年末，建设银行个人经营贷业务余额分别为2264.63亿元、4153.44亿元、7774.81亿元，2022年及2023年同比增幅均超过80%。
拆解建设银行个人经营贷业务，其中农户生产经营贷款是重要增长量。2023年年末，该行农户生产经营贷款余额为3812.06亿元，较上年增加1775.51亿元，增幅为87.18%，增量占个人经营贷业务总增量约50%。
建设银行2023年年报显示，该行应对市场形势变化和同业竞争态势，打造个人经营贷款增长极，持续完善个人经营专属信贷服务体系。从途径上，建设银行丰富个人经营性贷款产品线，优化推广“个人经营信用快贷”“个人经营抵押快贷”等拳头产品；加快县域涉农个人经营贷款拓展，“裕农贷款”实现快速增长，贷款增幅超78%。
工商银行近两年个人经营贷同比增量均大于30%。截至2021年年末、2022年年末、2023年年末，该行个人经营贷余额分别为7024.41亿元、9300.40亿元、13471.36亿元，2022年及2023年同比增幅分别为32.4%、44.85%。
公示数据的股份行2023年个人经营贷余额同比增幅整体小于国有银行，增幅区间位于6%—21%，其中增幅最大的是中信银行（601998.SH）。
中信银行2023年年报显示，该行坚持个贷业务是全行资产业务“压舱石”定位，有序推动个人经营贷款、个人住房贷款、个人信用贷款三大主力产品平衡发展，支持实体经济、民营经济发展，助力居民消费升级。其中，在个人经营贷款方面，持续优化产品政策及配套功能，进一步提升普惠金融业务占比，全年个人普惠贷款余额新增866亿元（央行口径）。
A股上市中小银行中公示个人经营贷数据的共有10家，同比增幅区间处于3%—21%，其中同比增幅最大的是常熟银行（601128.SH）。截至2022年年底，常熟银行个人经营性贷款为741.94亿元，占贷款总额38.35%；截至2023年年底，个人经营性贷款为898.65亿元，占贷款总额40.40%，同比增幅21.12%。
公示数据的中小银行中，截至2023年年末，北京银行（601169.SH）个人经营贷业务体量排名第一，贷款余额为1617.73亿元；渝农商行（601077.SH）排名第二，贷款余额为1201.19亿元，较上年年末增加182.39亿元，增幅为17.90%。年报显示，渝农商行加快数字化转型步伐，主要的个人经营性贷款产品均可实现全流程线上办贷，多渠道支持个人经营性贷款业务发展。
整体来看，农商行个人经营贷业务同比增幅提升较大。除渝农商行、常熟银行外，瑞丰银行（601528.SH）、无锡银行（600908.SH）同比增幅均超过15%。其中，截至2023年年末，瑞丰银行个人经营性贷款余额达301.39亿元，较年初增加41.88亿元，增幅为16.14%。
经营贷内卷：年利率跌破3%
“目前个人经营贷最高期限可以做到10年，利率近期持续下调，年利率下限从3.5%下降至3.0%左右。目前市场上经营贷产品利率均处于下滑态势。”江苏地区某城商行人士告诉记者，“相对去年，经营贷业务的变化点之一是房地产住宅抵押率最高在70%，此前优质房产一度能做到80%以上，但目前抵押率上限有所调整。”
深圳地区某银行人士表示：“2023年年末，我行个人经营贷年利率最低3.05%，今年一季度开门红，分行给出了政策口子，个人经营贷年利率下调至2.85%，处于历史最低水平，二季度延续执行该利率。”
该深圳地区银行人士介绍：“我行抵押经营贷最高1500万元，抵押物为深圳住宅持有满一年，还款方式为先息后本（3年期，到期可免还续贷）或等额本息，企业如果位于大湾区，贷款人持有满一年，对借款人的要求是法人或占股10%的股东，或者法人/股东的直系亲属，年龄18—64周岁。”
“2023年起，个人经营贷产品利率开始逐步调整下降。”上述深圳地区银行人士告诉记者，“就深圳而言，目前个人经营贷产品整体处于3%年利率水平，少数银行能做到最低2.85%，极个别银行能做到2.8%，但是要求会高一些。”
北京地区某国有银行个贷业务人士说：“目前该行个人经营贷年利率3%，要求无贷款的北京房产抵押，贷款人是北京公司法定代表人或股东，去年个人经营贷降至3%，一直没有波动，目前是银行主推的产品之一，市场较为火热，咨询的客户也较多。”
另一位北京地区股份制银行人士表示：“个人经营贷利率目前较低，抵押经营贷相对信用经营贷利率要更低，但也要看借款人情况打分评档判定，档位越高，利率越低，个人信用经营贷年利率处于4.5%—6%。”
记者注意到，近期部分银行开展了经营贷产品的营销活动。例如，某国有银行3月中旬推出经营贷8.8折活动，具体产品是面向信用状况优质的经营者提供的线上个人经营性贷款，用于满足其生产经营活动资金需求，最高额度50万元，年化利率（单利）3.75%—13.8%，最长期限3年。活动期间，完成信用额度申请并成功获批的客户，即可领取8.8折利息优惠券。
2024年3月，国家金融监督管理总局发布《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，指出要形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。同时提出，要增强对小微企业法人服务能力，加大首贷、续贷投放，积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式。
上述深圳地区某银行人士表示：“个人经营贷是落实普惠金融的产品之一，除了抵押经营贷，目前银行业重点推动信用经营贷款产品，要求企业正常经营满一年，有持续稳定的纳税和结算记录，年利率一般5%—8%，现在利率水平均处于低位。”
在个人经营贷利率降低的情况下，为防止经营贷资金转入楼市、股市情况，监管及时提高监控力度，提示借款人风险、处罚违规情况。记者统计发现，截至4月18日，今年以来国家金融监管总局共公示了6起关于个人经营贷违规的处罚，其中涉及“个人经营贷款业务严重不审慎”“个人经营贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位”“违规发放个人经营贷”“农户经营贷违规流入房地产领域”等。
