智能投顾和客户服务利用自然语言处理技术，7×24小时以通俗化语言解答客户关于投资理财的基础性问题，未来或拓展到更加复杂、专业化的问题，并结合市场动态、客户财务目标、资金情况和风险偏好等生成个性化投资建议，推荐合适的理财产品。

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    风险和合规管理对理财产品的价格波动、回撤幅度、风险阈值、投资标的、交易价格等进行实时监控，识别潜在风险，必要时进行硬性控制，并在合同信息比对、信息披露校验等环节降低人工审核错误率。

    内部运营管理应用于理财公司的日常办公场景，提高任务分解、人员合作、激励约束等方面，进而提升整体的理财业务能力。