江萍/对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系教授

    整体而言，买方投顾机构在全球资产配置、另类资产配置等方面，特别是在复杂的衍生品策略、海外市场投资等领域，专业能力有待加强。

    同时，机构的产品创新能力还不能完全满足市场需要。特别是在定制化产品、结构化产品等方面，创新动力和能力都有待加强。

    虽然部分机构已经开始运用AI等技术提升服务效率，但在智能化投研、个性化服务、风险预警等方面的科技应用还不够深入。田利辉/南开大学金融发展研究院院长

    买方投顾机构尚存在“能力割裂”与“深度不足”的短板：一是投研与顾问服务断层，专业能力难以有效、温情地触达客户；二是人才瓶颈突出，具备资产配置、行为引导综合素养的顾问严重短缺；三是对极端情景的压力测试及应对预案尚在建设中，系统化风险管理任重道远。田轩/北京大学博雅特聘教授

    目前，买方投顾机构的资产组合构建的股债配比模型，主要以海外成熟市场理论为基础，对中国市场的特点，其适配性有待进一步提高。

    跨市场资产配置的深度与广度不足，缺乏对海外上市公司的实地调研与深入分析，对部分新兴市场与小众资产的覆盖不足。

    此外，多数买方投顾机构在另类资产配置领域的专业能力与渠道资源相对匮乏。刘玉珍/北京大学博雅特聘教授

    首先，买方投顾市场上的低波动资产供给不足；其次，机构应对资产轮动能力较弱，例如，面对市场快速变化和强势风格（如科技股、高股息股）的轮动，前瞻性建议和稳健的配置工具仍有不足；再次，动态管理能力不足，许多服务仍停留在组合建议层面，未能真正实现对客户全账户资产的跨品种、跨周期动态规划、监控和再平衡；最后，客户陪伴服务欠缺，如对投资者情绪管理的服务能力不足。胡聪慧/北京师范大学经济与工商管理学院副院长

    当前国内主流买方投顾机构短板在于，如何让更多的客户真正理解组合投资赚钱和管理风险的内在逻辑和科学性，让其敢于把更多的、适合的资金通过买方投顾机构加以管理。