本报记者杨井鑫北京报道

    伴随着金融支持实体经济的持续推进，国有大型银行今年前三季度的信贷投放维持了稳步增长，尤其是对实体经济中重点领域的信贷投放更是开启了加速模式。

    数据显示，多数银行的制造业、科创、绿色、民营、普惠和涉农贷款增幅远超过贷款平均增速，部分银行的制造业中长期贷款、新兴产业贷款的增速甚至超过了50%。

    与此同时，银行贷款平均利率小幅下降，净息差承压，但是国有大型银行整体信贷不良率则有所下降。

    信贷“重点”

    国有大行在发挥“头雁作用”过程中均将实体经济的重点领域和薄弱环节作为信贷投放重点。

    上市银行三季报披露期落幕，国有大型银行信贷投放情况是金融服务实体的一个看点。

    从资产情况看，截至三季度末，工商银行（601398.SH）以超44.48万亿元的总资产稳坐首位，再创历史新高。农业银行（601288.SH）则以38.7万亿元的总资产超越了建设银行（601939.SH）的37.85万亿元。中国银行（601988.SH）、邮储银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）的资产总额分别为31.76万亿元、15.32万亿元和13.83万亿元。

    在信贷投放上，前三季度有5家国有大型银行的贷款总额较上年年末实现10%以上的增长。其中，农业银行的扩张速度最快，合计发放贷款及垫款总额22.34万亿元，比上年年末增加2.57万亿元，增幅13.02%。工商银行、建设银行和中国银行3家银行的贷款及垫款增速则分别为11.08%、11.61%和13%。

    从贷款投向上看，国有大行在发挥“头雁作用”过程中均将实体经济的重点领域和薄弱环节作为信贷投放重点。

    工商银行方面，截至9月末，该行制造业贷款余额突破3.7万亿元，增速超20%；制造业中长期贷款余额1.8万亿元，增速39%。民营企业贷款余额、增量、客户数均创新高。战略性新兴产业贷款余额2.4万亿元，增速45%。绿色领域贷款增速超30%。普惠贷款增速近40%。涉农贷款余额超4.1万亿元，增速超26%。个人消费贷款增加超500亿元，信用卡贷款同比多增近800亿元。

    农业银行方面，截至9月末，该行制造业贷款余额3.0万亿元，新增6951亿元，增速30.2%；制造业中长期贷款余额1.18万亿元，新增4098亿元，增速53.4%。战略性新兴产业贷款余额超1.9万亿元，新增6821亿元，增速超54%。绿色信贷业务余额3.8万亿元，新增1.1万亿元，增速42%。民营企业贷款新增6266亿元，增速20.6%。普惠金融领域贷款3.55万亿元，新增9838亿元，增速38.3%。同时，该行个贷余额突破了8万亿元，个人消费贷款（包括信用卡）余额9932亿元，增速18.1%；个人经营贷款余额7502亿元，增速30.1%。

    建设银行方面，截至9月末，该行普惠金融贷款余额2.99万亿元，较上年年末增加6397.01亿元，增速为27.22%；涉农贷款余额3.77万亿元，较上年年末增加7698.22亿元，增速为25.66%；绿色贷款余额3.65万亿元，较上年年末增加9038.82亿元，增速达到了33%；持有人民币绿色债券余额较上年年末增长50.7%，外币绿色债券余额增长94.6%。另外，该行信贷大力支持住房租赁行业，公司类住房租赁贷款余额3172.45亿元。支持住房租赁企业超1600家、保障性租赁住房项目超650个。

    中国银行方面，截至9月末，该行民营企业贷款较年初新增6877亿元，增幅23.48%。战略性新兴产业贷款较年初新增6778亿元，增幅60.4%；国家级“小巨人”和省级“专精特新”企业授信余额2662亿元，授信户数超1.5万户，授信覆盖率21.54%。普惠型小微企业贷款余额1.67万亿元，增幅35.62%；涉农贷款余额2.5万亿元，增幅21.89%；重点帮扶县机构贷款较年初增幅22.69%；境内绿色信贷余额2.89万亿元，增幅45.19%；个人消费贷款较年初新增450亿元，增幅29.0%。

    “在服务实体经济方面，农业银行走在前列，重点领域贷款体现高精度。”农业银行董秘韩国强表示，下一阶段，该行将围绕高质量发展主线，持续做好信贷投放工作，紧扣实体经济发展需要，不断加大重点领域支持力度。

    建设银行董秘胡昌苗则称，该行将在服务经济社会转型发展中把握新机遇，持续丰富新金融服务实体经济和提升人民生活质效的内涵，推动社会效益与经济效益有机统一，在支持实体经济高质量发展的同时，实现自身高质量可持续发展。

    “金融是国民经济的血脉，要为经济社会发展提供高质量服务。”一位地方监管人士称，国有大型银行在金融行业中的地位举足轻重，在支持经济重点领域和薄弱环节中需要发挥引领作用，这也是银行自身发展的需要。

    市场需求“拐点”？

    相比其他领域，银行科创贷款的重要性被提升到了前所未有的高度，也成为国有大型银行争相竞逐的新赛道。

    尽管国有大型银行的信贷投放维持了近10%的增长，但是业内对于市场需求情况的担忧并没有减弱。面对实体经济重点领域的信贷投放，国有大型银行是如何做到高增长的？ 信贷需求情况到底如何？

    “信贷投放的市场需求与银行贷款的利率是有密切关系的。国有大型银行在资金成本上优势明显，信贷投放时能够为实体企业提供利率更低的贷款支持。”农业银行某地方分行负责人表示，该行在当地对先进制造企业的贷款利率均在年化4%以下。

    四川一家大型制造业企业高管向《中国经营报》记者表示，一般制造企业的利润在年化5%至8%之间，波动不会太大。鉴于利润比较固定，企业在项目投资中对财务成本比较敏感。“以前贷款利率高，企业缺钱时也不愿意借。如今银行贷款利率下来了，企业的贷款意愿会强一些，规模以上企业也都不缺钱了。”

    该高管同时指出，企业在发展中对资金的用途比较多。由于企业贷款的成本低，且部分还是中长期贷款，一些新项目的启动会更容易，而企业也有动力加大技术研发的投入，并将生产设备进行升级改造。相比短期流动资金贷款而言，企业对中长期贷款的需求会更大。“一个新项目投下去，需要多少年企业才能收回成本。一旦银行中途抽贷，将直接关系到企业的生存。”

    对于国有大型银行的普惠小微业务来说，银行贷款的高增长秘诀则在于客群的扩大。上述农业银行地方分行负责人表示，该行针对不同小微客群加大了信贷产品的营销，客户数量的增长与贷款规模增长保持一致。“小微企业的数量多，银行会根据不同领域采用不同的商业模式来做。比如，供应链模式是以核心企业的应付账款作为基础，给上游原料供应企业做信用贷款。”

    “目前，全国各地方政府都在打造产业集群，而大量的小微企业融入产业链中，这也是银行普惠业务发展的一个契机。银行在为产业链提供金融服务时，也就会覆盖到小微企业。”该负责人认为。

    对于前三季度银行消费信贷的情况，该负责人则告诉记者，在国家实施一系列提振消费的措施之后，市场对于消费信贷的需求增长很明显，国有大型银行的客群更广，贷款利率也有优势，整体贷款余额的增速远远高于平均贷款增速。

    此外，相比其他领域，银行科创贷款的重要性被提升到了前所未有的高度，也成为国有大型银行争相竞逐的新赛道。近期央行发布的《2023年三季度金融机构贷款投向统计报告》显示，2023年三季度末，获得贷款支持的科技型中小企业21.28万家，获贷率47%，比上年年末高2.7个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额2.42万亿元，同比增长22.6%，比上年年末低3.1个百分点，比同期各项贷款增速高12.4个百分点。

    “各地方政府对于科创企业的支持力度空前，国有银行则推出了科创企业全生命周期的产品匹配企业不同发展阶段。”江苏一家国有大型银行信贷部人士表示，由于一些科创企业的技术相对成熟，在推进技术产业化的落地中，这些企业在资金上的需求比较大，这也是国有大型银行的优势所在。

    该人士向记者透露，“一些规模化的科技企业的授信可能会达到几十亿元的规模，也只有国有大型银行才会有相应的实力来支持。”

    对于国有大型银行净息差收窄的现状，该人士明确表示，在银行服务实体经济的过程中，利润方面的考量并不是第一位的，有一些贷款甚至是亏损的。“国有银行更多的是从大局出发，支持产业发展，支持企业做大做强，体现出银行金融机构的责任担当。”